A empresa pretende levantar até US$ 4 bilhões em seu IPO planejado, avaliando a empresa entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões – menos do que os US$ 35 bilhões anteriormente anunciados por alguns analistas. No entanto, as novas estimativas ainda tornariam a Snap a maior empresa a abrir o capital na bolsa dos EUA desde 2014, quando a gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba Group Holding Ltd. estreou em US$ 168 bilhões.
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Empresas com receitas inferiores a US$ 1 bilhão podem solicitar secretamente um IPO, o que lhes permite manter seus dados financeiros confidenciais. A avaliação mais recente da Snap, estimada em cerca de US$ 17,8 bilhões, ocorreu na sequência de uma rodada de financiamento de US$ 1,8 bilhão em maio.
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Como anteriormente relatado, Morgan Stanley e Goldman Sachs liderarão a oferta. O primeiro pode ter conseguido o emprego graças ao seu envolvimento na obtenção de um linha de crédito para o Snapchat no mês passado, aumentando seu poder de compra como resultado. JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Allen & Co., Barclays PLC e Credit Suisse Group AG também participarão como joint book runners.
“Não estamos comentando rumores ou especulações sobre quaisquer planos de financiamento”, disse um porta-voz da Snap Inc. disse Tendências Digitais. Snap nunca negou planos de abrir o capital. No ano passado, o CEO da empresa Evan Spiegel confirmou que um IPO estava previsto, referindo-se a ele como “outro ponto na lista de coisas a fazer”.
Essa lista cresceu ainda mais graças à expansão da empresa em hardware, cortesia de “Óculos”, óculos de sol para gravação de vídeo que estão sendo comercializado de forma inteligente para criar zumbido. Com o anúncio dos Spectacles veio a mudança de marca da empresa – que agora se descreve como uma “empresa de câmeras” – de Snapchat (que continua sendo o nome de seu aplicativo principal) para Snap.
Também lançou uma API de anúncios (interface de programação de aplicativos), permitindo que os profissionais de marketing criassem conteúdo otimizado que é reproduzido automaticamente entre as mensagens de seus usuários. histórias — o principal formato de compartilhamento social pioneiro da plataforma. Recursos de segmentação comportamental que verão os usuários visadas com anúncios baseados em suas atividades no aplicativo também estão sendo lançados.
Graças ao crescente crescimento de dois dígitos crescimento, que deve continuar no próximo ano, o aplicativo Snapchat deverá acumular 217 milhões de usuários diários até o final de 2017. Nada mal para uma empresa Facebook tentei agarrar por insignificantes US$ 3 bilhões em 2014.
Atualizado em 15/11/2016 por Saqib Shah: Adicionadas notícias sobre o pedido confidencial do Snap para seu IPO.
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