Em outubro de 2005, a Tandberg anunciou sua intenção de adquirir a Goldpocket Interactive. Goldpocket estava em jogo há pelo menos dois anos, então esta aquisição põe fim a muitas especulações sobre possíveis pretendentes.
Mais importante ainda, esta aquisição oferece dois insights interessantes sobre o mercado de tecnologia em geral e o mercado de codificação em particular.
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Objetivo da Missão: Aquisição, Não IPO
Em primeiro lugar, a comunidade do capital de risco ainda está “em recuperação” da ressaca causada por anos de euforia das IPOs relacionadas com a Internet. Apesar dos sinais positivos de que o mercado de IPO está a ganhar impulso, ainda não experimentou (e sustentou) o volume e o retorno que deixem os VCs mais confortáveis em investir fortemente em novas tecnologias. Em vez disso, os fundos de capital de risco estão agora de olho em aquisições corporativas para encontrar os eventos de liquidez de que necessitarão nos próximos dois a três anos para trazer de volta aos seus sócios limitados.
Muitas start-ups no espaço da mídia digital (principalmente no espaço IPTV/TV de banda larga, Internet e vídeo peer-to-peer) estão sem dúvida sendo financiadas. Por exemplo, Akimbo, Veoh Networks, YouTube, Brightcove e PacketVision encontraram investidores. Mas sejamos claros: esta é uma corrida para aquisições e não o Santo Graal de um IPO.
As recentes aquisições das propriedades de Internet Myspace.com e Scoutmedia.com pela News Corp sinalizaram que os conglomerados de mídia têm um mercado sustentável. apetite por empresas, tecnologias e plataformas inovadoras baseadas na Internet e on-line que os ajudarão a oferecer novos (e esperançosamente mais duradouros) mídia para o público consumidor – públicos que serão direcionados com mais precisão por meio da “otimização” da publicidade que permite maior mensurabilidade do resultados.
Consolidação do Negócio Encoder
Em segundo lugar, a aquisição da GoldPocket pela Tandberg conta uma história sobre o ambiente do mercado para soluções de compressão, codificação e multiplexação de vídeo. O primeiro capítulo desta história foi escrito há cerca de 12 anos, quando foi lançada a primeira rede de distribuição de televisão digital: DirecTV. Nos primeiros anos de sua história de transmissão, a DirecTV usou codificadores da Compression Labs. Essas máquinas eram caras, complexas e exigiam uns bons dois anos de integração e testes com os chipsets de descompressão MPEG2 da então C-Cube Microsystems (posteriormente adquirida pela LSILogic).
Com o tempo novos fornecedores entraram neste espaço emergente e hoje uma variedade de empresas como a Tandberg Harmonic, Motorola, Modulus Video, SKYStream e TUT Systems oferecem sistemas de codificação para MPEG2/4 plataformas. É claro que os sistemas WM9 da Microsoft também competem neste mercado.
Como acontece em qualquer ambiente marcado pela padronização, o mercado de codificadores e multiplexadores conheceu seu parcela da erosão de preços, concorrência de recursos e evoluções de padrões abertos (de DVB-asi a GigE, para citar apenas um exemplo).
A decisão da Motorola no início de 2005 de distribuir os codificadores Modulus Video foi mais reveladora do que muitos imaginavam. Insinuou ao mercado que toda a linha de produtos de codificadores estava rapidamente a tornar-se numa mercadoria – um mercado onde as margens são reduzidas e as quotas de mercado estão sob enorme pressão. Também indicou, francamente, que a capacidade pura de “compressão” se torna uma corrida para maior desempenho e menor custo, dificilmente uma linha de produtos “estratégica” para um fornecedor poderoso como a Motorola.
O recente anúncio da Tandberg de aquisição da GoldPocket apenas confirma esta tendência. A competição de valor e recursos mudou para novos terrenos, como:
- Gestão de ativos;
- Gerenciamento de fluxo – para permitir, por exemplo, “transmissão de vídeo comutada” e servir ao decodificador do consumidor apenas um subconjunto da linha de transmissão;
- Manipulação de imagens e pixels – para permitir, por exemplo, a inserção de logotipos e banners na rede (diretamente do headend e sob controle da emissora); e
- Inserção de ativos no fluxo MPEG – incluindo objetos carrossel como MHP, OCAP ou outros objetos interativos aplicativos (o espaço onde GoldPocket agora traz à Tandberg uma grande quantidade de recursos implantados e comprovados).
Será interessante ver como outros respondem a esta mudança, em particular, e à tendência para a comoditização, em geral. Como a Harmonic deve se posicionar neste espaço? Como a OpenTV reagirá e que impacto isso terá no desenvolvimento de sua linha de produtos de sistemas de transmissão back-end, à medida que o middleware continua a ser comoditizado? Como irão (ou deveriam) os pequenos jogadores e as empresas privadas jogar o jogo?
Apenas começamos a embarcar na nova onda de mídia digital e “TV de banda larga”. Embora pouco se saiba sobre onde esta história terminará, podemos ter certeza de que o passeio será divertido!
Sobre o Grupo de Difusão (TDG) –
O Diffusion Group é uma empresa de pesquisa estratégica e consultoria focada em novas mídias e mercados domésticos digitais. Usando uma combinação única de experiência em pesquisa, consultores de nível executivo e especialistas técnicos práticos, criamos mais do que apenas pesquisa – geramos Inteligência em Ação?. A TDG está comprometida em fornecer pesquisas de mercado e serviços de consultoria estratégica com base em análises conservadoras do mundo real e em previsões de mercado baseadas em pesquisas de consumo.
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