Nell'ottobre 2005, Tandberg ha annunciato l'intenzione di acquisire Goldpocket Interactive. Goldpocket era in gioco da almeno due anni, quindi questa acquisizione mette fine a molte speculazioni sui possibili pretendenti.
Ancora più importante, questa acquisizione offre due spunti interessanti sul mercato della tecnologia in generale e sul mercato della codifica in particolare.
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Obiettivo della missione: acquisizione, non IPO
In primo luogo, la comunità del venture capital è ancora “in ripresa” dai postumi causati da anni di euforia IPO legata a Internet. Nonostante i segnali positivi che indicano che il mercato delle IPO sta guadagnando slancio, deve ancora sperimentare (e sostenere) il volume e il rendimento che rendano i VC più a loro agio nell’investire massicciamente in nuove tecnologie. Invece, i fondi di capitale di rischio stanno ora esaminando le acquisizioni aziendali per trovare gli eventi di liquidità di cui avranno bisogno nei prossimi due o tre anni da riportare ai loro soci accomandanti.
Molte start-up nel settore dei media digitali (in particolare IPTV/TV a banda larga, Internet e video peer-to-peer) stanno senza dubbio ricevendo finanziamenti. Ad esempio, Akimbo, Veoh Networks, YouTube, Brightcove e PacketVision hanno trovato investitori. Ma siamo chiari: questa è una corsa all’acquisizione e non il Santo Graal di una IPO.
Le recenti acquisizioni da parte di News Corp delle proprietà Internet Myspace.com e Scoutmedia.com hanno segnalato che i conglomerati dei media hanno un business sostenibile appetito per le aziende, le tecnologie e le piattaforme innovative basate su Internet e online che li aiuteranno a fornire nuove (e, si spera, più permanenti) media al pubblico dei consumatori – pubblico che sarà targettizzato in modo più accurato attraverso l’”ottimizzazione” della pubblicità che consente una maggiore misurabilità del risultati.
Consolidamento del business degli encoder
In secondo luogo, l'acquisizione di GoldPocket da parte di Tandberg racconta una storia sull'ambiente di mercato delle soluzioni di compressione, codifica e multiplexing video. Questo primo capitolo di questa storia è stato scritto circa 12 anni fa, quando è stata lanciata la prima rete di distribuzione televisiva digitale: DirecTV. Per i primi anni della sua storia di trasmissione, DirecTV ha utilizzato codificatori di Compression Labs. Queste macchine erano costose, complesse e richiedevano ben due anni di integrazione e test con i chipset di decompressione MPEG2 dell'allora C-Cube Microsystems (successivamente acquisita da LSILogic).
Nel corso del tempo, nuovi fornitori sono entrati in questo spazio emergente e oggi una varietà di aziende come Tandberg, Harmonic, Motorola, Modulus Video, SKYStream e TUT Systems offrono sistemi di codifica per MPEG2/4 piattaforme. Naturalmente anche i sistemi WM9 di Microsoft competono in questo mercato.
Come ogni ambiente caratterizzato dalla standardizzazione, anche il mercato degli encoder e dei multiplexer ne ha fatto esperienza quota di erosione dei prezzi, concorrenza nelle funzionalità ed evoluzioni degli standard aperti (da DVB-asi a GigE, per citarne solo uno) esempio).
La decisione di Motorola all’inizio del 2005 di distribuire i codificatori Modulus Video fu più significativa di quanto molti pensassero. Ha fatto capire al mercato che l'intera linea di prodotti degli encoder stava rapidamente diventando una merce, un mercato in cui i margini sono ridotti e le quote di mercato sono sotto un'enorme pressione. Indicava anche, francamente, che la pura capacità di “compressione” diventa una corsa verso prestazioni più elevate e costi inferiori, difficilmente una linea di prodotti “strategica” per un fornitore potente come Motorola.
Il recente annuncio di Tandberg di acquisire GoldPocket non fa che confermare questa tendenza. La competizione su valore e funzionalità si è spostata su nuovi terreni come:
- Gestione delle risorse;
- Gestione del flusso – per consentire, ad esempio, “video broadcast commutato” e fornire al set top box del consumatore solo un sottoinsieme della linea di trasmissione;
- Manipolazione di immagini e pixel – per consentire, ad esempio, l’inserimento di loghi e banner nella rete (direttamente dall’head-end e sotto il controllo dell’emittente); E
- Inserimento di risorse nel flusso MPEG, inclusi oggetti carosello come MHP, OCAP o altri interattivi applicazioni (lo spazio in cui GoldPocket ora offre a Tandberg tutta una serie di capacità implementate e comprovate).
Sarà interessante vedere come gli altri risponderanno a questa mossa, in particolare, e alla tendenza verso la mercificazione, in generale. Come dovrebbe posizionarsi Harmonic in questo spazio? Come reagirà OpenTV e quale impatto avrà ciò sullo sviluppo della sua linea di prodotti di sistemi di trasmissione back-end mentre il middleware continua a essere una mercificazione? Come giocheranno (o dovrebbero) i piccoli operatori e le aziende private?
Abbiamo appena iniziato a imbarcarci nell’ondata dei nuovi media digitali e della “TV a banda larga”. Anche se si sa poco su dove andrà a finire questa storia, possiamo essere certi che il viaggio sarà divertente!
Informazioni sul gruppo di diffusione (TDG) –
The Diffusion Group è una società di ricerca e consulenza strategica focalizzata sui mercati dei nuovi media e della casa digitale. Utilizzando una miscela unica di competenze di ricerca, consulenti di livello esecutivo ed esperti tecnici pratici, creiamo molto più che semplice ricerca: generiamo Intelligence in Action?. TDG si impegna a fornire ricerche di mercato e servizi di consulenza strategica basati su analisi prudenti e reali e previsioni di mercato fondate sulla ricerca dei consumatori.
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