Saját ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) adatbázis létrehozása lehetetlen feladatnak tűnhet, de a Microsoft Access adatbázissablonok közül néhányat használhat. Az Accessben található ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázis táblázatot, lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket tartalmaz, amelyek segítségével ugrásszerűen elindíthatja a CRM-et. A CRM létrehozása után már csak az adatok hozzáadása és az űrlapok, lekérdezések és jelentések testreszabása van hátra.
1. lépés
Nyissa meg a Microsoft Access alkalmazást, és keresse meg a sablongalériát. Az Access 2003 sablongalériájának megtalálásához válassza a "Fájl" és az "Új" lehetőséget. A jobb oldali munkaablak segítségével keresse meg a sablonok keresőmezőjét. Írja be: „adatbázis”. Látni fogja az összes elérhető adatbázist. Töltse le az értékesítési kapcsolattartó adatbázist. A sablongaléria Access 2007 programban való megkereséséhez kattintson az "Office" gombra, majd válassza az "Új" lehetőséget. A bal oldali munkaablak segítségével válassza ki az üzleti kategóriát a Microsoft Office online alkalmazásból. Az ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázis az üzleti sablonokon belül található. Töltse le ezt az adatbázist, miután megtalálta.
A nap videója
2. lépés
Tekintse át a sablont, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel az Ön igényeinek. A sablon megnyílhat az adatbeviteli űrlap megjelenítéséhez. Az adatbázis teljes megtekintéséhez kattintson az "F11" gombra. Ezzel megtekintheti az összes táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést, makrót és modult.
3. lépés
Módosítsa a táblákat és űrlapokat testreszabott adatbázis-szükségletei szerint. A táblázatok és űrlapok áttekintése közben szerkessze azokat az aktuális projekthez. Ehhez szükség lehet a táblák és űrlapok mező tulajdonságainak szerkesztésére.
4. lépés
Tekintse át a táblák közötti hozzáférési kapcsolatokat. Ha szükséges, módosítsa őket igényei szerint. Ez megkövetelheti a kapcsolatok megszakítását vagy újak létrehozását.
5. lépés
Vigye be adatait a testreszabott táblázatokba és űrlapokba. Importálhat adatokat közvetlenül az Access táblákba, vagy használhatja az űrlapokat az adatok manuális beviteléhez az Accessbe. Ezután folytassa a lekérdezések és jelentések futtatását.
6. lépés
Futtassa le a lekérdezéseket. Ha a sablon nem tartalmazott lekérdezéseket, használja a lekérdezés varázslót vagy a lekérdezésterv nézetet a lekérdezések létrehozásához. A lekérdezésellenőrzési szabályok segítségével megtalálhatja az adatokat a táblákból és űrlapokból.
7. lépés
Futtassa testreszabott jelentéseit. Ha a sablon nem tartalmazott jelentéseket, használja a jelentésvarázslót vagy a jelentéstervező nézetet a jelentések létrehozásához.
8. lépés
Fejezze be a testreszabásokat az adatbázis mentésével. Ez tárolja az összes munkáját, és lehetővé teszi a jövőbeni hozzáférést az új adatbázishoz.
Tippek és figyelmeztetések
- Ha számítógépe nem tölti le automatikusan ezeket a sablonokat, bármikor ingyenesen letöltheti őket a Microsoft sablongalériájából (lásd a forrásokat).
