كيفية دمج اثنين من العملاء في QuickBooks

يتطلب دمج سجلات العملاء في QuickBooks تخطيطًا دقيقًا. بعد تحديد السجلات التي تريد دمجها ، عيّن أحد السجلات باعتباره السجل "النهائي" والآخر كسجلات ليتم دمجها. إذا كنت تتعقب الوظائف مع العملاء ، فيجب عليك دمج سجلات الوظائف قبل أن تتمكن من دمج سجلات العملاء. عندما يكون لفرد أو شركة واحدة أكثر من دور واحد في QuickBooks ، مثل البائع والعميل ، يجب عليك الاحتفاظ بسجلات منفصلة. لا توجد وظيفة "تراجع" بعد دمج سجلات العملاء ، لذا قم بعمل نسخة احتياطية من قاعدة بيانات QuickBooks قبل محاولة أي دمج للسجلات.

إذا قمت بتتبع الوظائف من قبل العميل في QuickBooks وكان العميلان اللذان تنضم إليهما لهما وظائف مخصصة لهما ، فيجب عليك أولاً دمج الوظائف قبل أن تتمكن من دمج العملاء. في مركز العملاء ، انقر فوق علامة التبويب "العملاء والوظائف". انقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل العميل النهائي واكتب أو انسخ اسم الوظيفة في أعلى النافذة. أغلق تلك النافذة ، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل العميل المراد دمجها ، وقم بتغيير اسم الوظيفة وانقر فوق "موافق". حدد "نعم" لتأكيد رغبتك في دمج الوظائف.

يتبع دمج سجلات العملاء عملية مشابهة لدمج سجلات الوظائف. انقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل العميل النهائي وقم بتدوين أو نسخ اسم العميل تمامًا كما يظهر. أغلق تلك النافذة ، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل العميل المراد دمجه ، واكتب اسم العميل أو الصقه ، وانقر فوق "موافق" ثم اختر "نعم" لتأكيد رغبتك في دمج سجلات العميل.

العميل والبائع لهما أدوار مختلفة في QuickBooks. يتم ربط العملاء بإيصالات المبيعات وحسابات القبض. يرتبط البائعون بالمشتريات التي تقوم بها والحسابات المستحقة الدفع. عندما يكون الفرد أو الشركة عميلًا وبائعًا ، يجب أن تحتفظ بحسابين ، أحدهما كمورد والآخر كعميل. نظرًا لأنه لا يمكن أن يكون للعميل والمورد نفس الاسم تمامًا ، يجب عليك وضع نظام تسمية ، مثل إلحاق "_V" باسم سجل البائع و "_C" باسم سجل العميل. لا يمكنك دمج سجل بائع وسجل عميل أو تحويل سجل عميل إلى سجل بائع أو سجل بائع إلى عميل.

يمكنك فقط دمج سجلين من سجلات العملاء في وقت واحد. إذا كان لديك عميل لديه ثلاثة سجلات أو أكثر ، فيجب عليك دمج اثنين من السجلات وتكرار العملية لدمج السجل المدمج مع سجل العميل النهائي.