Apple och Samsung dominerar, men hur länge kan det hålla?

Smartphonemarknaden är enormt konkurrensutsatt, men de senaste åren har landskapet dominerats av två företag: Apple och Samsung. De har båda gjort nyheterna, sålt fler smartphones än sina konkurrenter och fått in lejonparten av vinsten. Finns det plats för så många andra spelare? Hur svår är situationen för HTC, Sony, Motorola, Nokia och BlackBerry?

Samsung och Apple hävdar hela vinsten

Det blev ett stort tjafs när marknadsundersökningsföretaget Canaccord Genuity meddelade det Samsung och Apple hade tagit över alla smartphonevinster tillbaka under andra kvartalet 2012. Genom att räkna in förlusterna för Motorola, Nokia, Sony, Research In Motion (nu BlackBerry) och andra, beräknade de att 108 procent av vinsten gick till de två stora. Apple hävdade 71 procent och Samsung hävdade 37 procent. Den sammanlagda summan sjönk till 103 procent för hela året 2012, vilket var 69 procent för Apple och 34 procent för Samsung.

Du kanske undrar hur två eller tre företag kan göra anspråk på mer än 100 procent av vinsten. Tja, det är tekniskt på grund av de stora förlusterna som andra telefontillverkare tar.

Går vi vidare till 2013 finns det tecken på att duopolet på vinst kan komma att glida, aldrig så lite. Under årets första kvartal kunde de bara klara sig 100 procent mellan sig. Apple har sjunkit till 57 procent och Samsung hävdar nu 43 procent. Den enda andra tillverkaren som lyckades ta en andel var LG med 1 procent, de flesta av de andra stabiliserade sig runt break even, med Motorola fortfarande med förlust.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är uppskattningar. Om du tar en titt på hela Canaccord Genuity-rapport du kommer att se att även om ZTE och Huawei har tagit större marknadsandelar när det gäller smartphoneförsäljning än HTC, Sony, Nokia, BlackBerry eller Motorola under första kvartalet 2013, de ingår inte i vinstanalysen på Allt.

De andra

Om vi ​​tittar på en annan källa kan vi se hur du logiskt sett kan lägga ut fältet. Här är en tabell från IDC som visar de globala leveranserna av smartphones och marknadsandelen som representerar för första kvartalet 2013.

Du kommer att notera att HTC, Sony, Nokia, BlackBerry och Motorola alla är listade under "Andra" eftersom deras marknadsandelar är relativt små. Låt oss kort gå igenom "Övriga" och se hur illa det verkligen ser ut. Förbered dig: det är inte snyggt.

HTC

Det har gått nästan ett år sedan vi frågade vad händer på HTC? Sanningen är att, trots ett vackert flaggskepp i form av HTC-ett, allt är inte rosa i Taiwan. För första kvartalet 2013 noterade HTC sin lägsta vinst någonsin på 2,8 miljoner dollar och det var dess sjätte nedgång i rad. Det finns spekulationer om att produktionsproblemen kan ha kostat HTC värdefull försäljning, och nu när Galaxy S4 är ute har HTC One hård konkurrens. Enligt uppgift är företaget på väg att närma sig 5 miljoner HTC One försäljning, men S4 har redan passerat 10 miljoner försäljningar på mindre än en månad.

Vi måste vänta på nästa kvartalsresultat för att verkligen bedöma effekten av HTC One, men det är värt att komma ihåg att företaget fortfarande är lönsamt. Det kan vara nere, men det är definitivt inte ute. En anständig vinst på HTC One kan fortfarande vara början på en comeback för HTC, och den nyligen tillkännagivna HTC One Google Edition borde hjälpa.

Sony

Det har varit ett tumultartat år för Sony, och det är svårt att få en tydlig bild av sin mobilverksamhet. En omprofilering 2012 ledde till att Ericssons namn sjönk och Sony tog fram den nya Xperia-linjen. Hela företaget redovisade en nettovinst på 948,5 miljoner dollar för kvartalet januari till mars, men som detta EET Asia-artikel påpekar att många tillgångar lastades av och den mobila divisionen är fortfarande starkt i minus. Sony avslöjade att 8,1 miljoner Xperia-telefoner (alla dess smartphones är Xperia-märkta) skickades under första kvartalet 2013 och det är en minskning från de två sista kvartalen 2012.

Flaggskeppet Xperia Z-smarttelefonen har gjort det välförtjänt - Analytiker uppskattade 4,6 miljoner Xperia Z-försäljningar under de första 40 dagarna till försäljning, men Sonys chefer har påpekat en baksida med den framgången. Enligt Xperia blogg, Chief Financial Officer, Masaru Kato: "Xperia Z gick så bra, så andra modeller som vi var att förvänta sig mycket av försäljningen lyckades faktiskt inte." Så medan Z presterar bra, andra Xperia-telefoner är inte.

Sony har djupa fickor och lönsamma delar av sin verksamhet kan stödja mobildivisionen, men hur länge kommer den att fortsätta äta upp dessa smartphoneförluster innan den överväger att ta sig ur marknaden? I USA har Sony aldrig haft framgång med mobiloperatörer. AT&T är fortfarande dess enda starka partner.

Motorola

Google äger Motorola Mobility, men lägger sitt engagemang åt sidan för ett ögonblick och den ekonomiska situationen hos Motorola ser dålig ut. Enligt Googles resultatsammanfattning för första kvartalet 2013, Motorola Mobility gjorde en förlust på 271 miljoner dollar för kvartalet. Det här är efter Google avskaffade 4 000 jobb (20 procent av Motorolas arbetsstyrka) och stängde en tredjedel av sina kontor i slutet av förra sommaren. Det kom också beskedet i mars i år att ytterligare 1 200 jobb skulle gå förlorade.

Hittills ser det ut som att Googles försök att återföra företaget till lönsamhet har misslyckats, men all denna effektivisering kommer före den mycket efterlängtade Moto X-telefon. Den kommer att tillverkas i USA och lovar att ha några lockande, unika funktioner och en överkomlig prislapp. En stor hit kan ge Motorola sitt första lönsamma kvartal på mycket lång tid och inleda en ny tid för företaget. Google har verkligen musklerna att göra Motorola till en verklig kraft igen, men oro för att visa favorisering framför andra Android-tillverkare verkar hålla tillbaka det. Det här kan vara ett bra år för Motorola. Om det ska lyckas måste Moto X-telefonen vara en framgång för flera operatörer, som den ursprungliga Razr, och den måste sticka ut. De senaste Motorola-telefonerna har bara släppts på en operatör åt gången.

Nokia

Även om det är en av titanerna i funktionstelefonens ålder, har Nokia kämpat för att anpassa sig till smartphone-revolutionen. Efter att ha bytt VD: ar till Stephen Elop, en ex-Microsoft exec, dumpade Nokia sina interna plattformar Symbian och MeeGo och gick all-in med Windows Phone. Nokias resultat för första kvartalet 2013 visa en förlust på 196 miljoner dollar, men det är en stor förbättring jämfört med ett år sedan när förlusten var 1,7 miljarder dollar. Nokia gjorde också en vinst på 557 miljoner dollar under det sista kvartalet 2012, så det finns tecken på att det går i rätt riktning.

Enhetsförsäljningen är inte dålig, men den är inte i närheten tillräckligt bra för att Nokia ska kunna återta sin tidigare behärskning av mobilmarknaden. Mycket beror på om Microsofts Windows Phone-plattform kan fortsätta att göra vinster och ta en solid tredjeplats bakom Android och iOS. Kommer Nokia att fortsätta att vara engagerad i Windows Phone, eller kan det bli bättre genom att anta en annan plattform? Faktumet att Samsung säljer bättre än Nokia på sin hemmamarknad i Finland markerar nu sitt fall från nåd.

Björnbär

Den nu omdöpta RIM tog sin tid med den nya BlackBerry 10-plattformen och lanserades med den pekskärmsbara Z10-telefonen. Det mottogs positivt på det hela taget, men många analytiker har frågat om det är för lite för sent. Den klassiska BlackBerry Q10-telefonen har släppts sedan dess, men det är inte klart hur stark försäljningen har varit. BlackBerry meddelade en vinst på 94 miljoner dollar förra kvartalet, delvis baserat på 1 miljon Z10 försäljning, men 6 miljoner smartphoneförsäljningar totalt och en nedgång till 76 miljoner prenumeranter är en besvikelse.

En nyligen genomförd IDC-undersökning antydde att BlackBerrys marknadsandel sjönk till 2,9 procent under det första kvartalet 2013 och blev omkörd av Windows Phone, som hoppade till 3,2 procent. Gartner håller inte med, vilket tyder på 3 procent för BlackBerry och 2,9 procent för Windows Phone. Hur som helst, de är hals och hals. Intressant nog vidtar BlackBerry åtgärder för att utöka sitt varumärke utanför BB10-plattformen genom att släppa BBM för iOS och Android. Det tar också in Secure Work Space, vilket kommer att göra det möjligt för några av dess BES (BlackBerry Enterprise Service)-plattforms säkerhetsfunktioner att fungera med Android- och iOS-enheter. Detta kan vara ett mycket smart drag som kommer att hålla BlackBerry kvar i spelet som mjukvaru- och tjänsteleverantör, även om folk inte längre köper deras telefoner. Å andra sidan minskar det plattformens USP: er för BlackBerry-enheter.

Nya barn i kvarteret

Vi ser några stora nya aktörer på smartphonemarknaden, men de krediteras inte alltid av analytikerna. Faktumet att ZTE är den tredje mest populära smartphonetillverkaren i USA. efter meteorisk tillväxt verkar ofta ignoreras. Huawei är en annan kinesisk tillverkare som gör stora framsteg över hela världen och klättrar på listorna för att ersätta de "Övriga" vi diskuterade ovan. LG är inte nytt, men det verkar ha en viss nyvunnen framgång, delvis tack vare Nexus 4 och Optimus G. Även i ett utrymme så här trångt hör vi att företag gillar Lenovo har smartphoneplaner i USA.

Det finns också några mindre aktörer, som den finska Nokia-spin-offen Jolla och den etiskt sinnade holländska Fairphone går in i striden. Det här är inte på något sätt en uttömmande lista, så om det gamla gardet tycker att det är tufft nu är de dåliga nyheterna att det bara kommer att bli tuffare.

Finns det plats för alla?

Sanningen är att smartphonemarknaden är enorm. Det kan lätt stödja en mängd företag, stora som små, och det gör den redan. Om du kan se bortom den tekniska rubrikens överdrift om förestående död, är de flesta tillverkare mycket friskare än vad rapporter antyder. De kan behöva dra tillbaka eller ändra riktning, men de kommer sannolikt inte att försvinna helt.

Det kommer att bli svårare för Samsung och Apple att behålla sitt strypgrepp på vinster när tiden går. Mobiltekniken har förändrats snabbt och stagnation kan leda till en massflykt av kunder. En stor hit skulle kunna föra vilken som helst av de "andra" tillbaka till de stora ligorna, men de kommer att behöva en kombination av innovation och marknadsföringsframgång om de vill ta bort de nuvarande marknadsledarna. Låt oss hoppas att de gör det. Det finns inget hälsosammare än bra konkurrens.

Redaktörens rekommendationer

• De 15 viktigaste smartphones som förändrade världen för alltid