Definujte obchodný proces, ktorý chcete analyzovať. Musí to byť úplná obchodná transakcia so začiatkom a koncom, so vstupmi a výstupmi a výsledkom musí byť uspokojenie obchodných potrieb. Príklad: „Prijať zamestnanca“ je úplný proces, zatiaľ čo „Vyplniť formulár na prenájom“ je krokom v rámci procesu, ale nedáva zmysel, ak sa vykonáva samostatne.
Identifikujte roly v rámci procesu. Rola je časť, ktorú v procese zohráva osoba alebo skupina ľudí. Roly by mali byť označené typom akcie, ktorú vykonávajú, nie ich prácou alebo názvami oddelení. Osoba, ktorá schvaľuje pracovný výkaz zamestnanca, by sa mala volať „Schvaľovač času“.
Identifikujte procesné kroky potrebné na dokončenie transakcie. Zachyťte každý podrobný krok, ktorý pridáva hodnotu procesu, aj keď táto hodnota slúži iba na kontrolu a uistenie sa, že predchádzajúce kroky boli vykonané správne.
Zdokumentujte tok procesu vytvorením diagramu zobrazujúceho každý krok, rolu, ktorá krok vykonáva, a informácie plynúce z kroku do kroku. Očíslujte každý krok. Definujte smer informácií pomocou šípok prechádzajúcich od každého kroku k ďalšiemu. Štýl „krížových“ vývojových diagramov funguje najlepšie na identifikáciu rolí a toku informácií medzi ľuďmi, ako aj krokov procesu. V textovej časti dokumentu podrobne opíšte každý krok.
