Șabloanele Excel includ tabele cu stil și instrumente de sortare pentru a urmări apelurile.
Credit imagine: JumpStock/iStock/Getty Images
Șabloanele Microsoft vă permit să creați un jurnal de apeluri pentru a vă urmări comunicațiile într-un registru de lucru Excel. Aceste șabloane includ tabele care pot fi sortate cu categorii precum nume, numere de telefon și orele apelurilor pentru a vă menține datele organizate pentru vizualizare pe ecran și imprimări. Personalizați un șablon cu instrumentele panglică pentru a face conținutul semnificativ. De exemplu, adaptați un jurnal de vânzări la un jurnal de membru și apoi stilați-l pentru lizibilitate. Actualizați un jurnal de apeluri pe o foaie de lucru și o listă de contacte pe o altă foaie de lucru pentru a vă ajuta să accesați mai multe detalii, cum ar fi site-uri web și adrese, pentru a vă organiza datele rețelei.
Pasul 1
Faceți clic pe fila „Fișier” de pe panglica de comandă și apoi selectați „Nou” pentru a deschide pagina cu miniaturile șablonului.
Videoclipul zilei
Pasul 2
Introduceți „Call jurnal” (fără ghilimele) în câmpul „Search for Online Templates” și apoi apăsați „Enter” pentru a afișa rezultatele.
Pasul 3
Selectați miniatura „Jurnal de apeluri de vânzări și organizator” pentru a previzualiza mărirea și descrierea șablonului. Faceți clic pe „Creați” sau „Descărcați” pentru a copia acest șablon într-un nou registru de lucru Excel.
Pasul 4
Faceți clic pe o filă inferioară a foii, cum ar fi „Jurnal de apeluri de vânzări” sau „Informații de contact client”, pentru a afișa această foaie de lucru.
Pasul 5
Personalizați designul tabelului Excel selectând o celulă sau o serie de celule, apoi faceți clic pe fila „Design” din panglica Instrumente tabel. Faceți clic pe butonul „Mai multe” din galeria Stiluri pentru a deschide diagrama Stiluri de tabel și pentru a afișa miniaturile listate în secțiunile Personalizate, Ușoare și Medie. Indicați peste o miniatură pentru a previzualiza efectul acestui stil pe tabel. Selectați o miniatură, cum ar fi „Table Style Light 1”, pentru a actualiza designul mesei. Continuați să stilați o celulă, o serie de celule sau întreaga foaie de lucru cu aspectul dorit.
Pasul 6
Introduceți datele persoanelor de contact în foaia de lucru cu informațiile de contact ale clientului. Includeți detaliile telefonului secundar ca număr alternativ.
Pasul 7
Compilați detaliile apelului pe foaia de lucru Jurnalul apelurilor de vânzări. Actualizați foaia de lucru Lista de verificare și examinați elementele aplicabile.
Pasul 8
Apăsați „Ctrl-S” pentru a salva acest registru de lucru în caseta de dialog Salvare ca. Redenumiți fișierul și selectați un tip de fișier, cum ar fi „Excel Workbook (*.xlsx)” în câmpul Salvare ca tip. Faceți clic pe „Salvați”.
Bacsis
Dacă panglica Instrumente tabel nu este afișată împreună cu panglica de comandă, faceți clic pe o celulă pentru a afișa panglica Instrumente tabel și fila Design pentru mai multe opțiuni de stil.
Faceți clic pe butonul săgeată din antetul tabelului pentru a afișa opțiunile de filtrare. De exemplu, faceți clic pe fila „Jurnal de apeluri de vânzări”, selectați butonul săgeată „Ora” din antetul coloanei și apoi selectați „Sortează de la cel mai mare la cel mai mic” pentru a aduce cele mai recente apeluri în partea de sus a jurnalului.
Apăsați „Ctrl-P” pentru a deschide pagina de imprimare și a previzualiza registrul de lucru salvat înainte de imprimare. Faceți clic pe opțiunile „Proprietăți imprimantă” și „Configurare pagină” pentru a personaliza imprimările.
Faceți clic și trageți mânerul de dimensionare mai mic al tabelului pentru a redimensiona tabelul și pentru a afișa mai multe rânduri pentru date noi.
Avertizare
Informațiile din acest articol se aplică pentru Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Poate varia ușor sau semnificativ cu alte versiuni sau produse.
