Nos termos do acordo, que foi aprovado por ambos os conselhos de administração, os acionistas da Macromedia receberão, em uma relação de troca fixa, 0,69 ações ordinárias da Adobe para cada ação ordinária da Macromedia em um mercado livre de impostos intercâmbio. Com base nos preços de fechamento da Adobe e da Macromedia na sexta-feira, 15 de abril de 2005, isso representa um preço de US$ 41,86 por ação ordinária da Macromedia. Após a conclusão da transação, os acionistas da Macromedia deterão aproximadamente 18% da empresa combinada em uma base pro forma.
Na empresa combinada, Chizen continuará como CEO e Shantanu Narayen permanecerá como presidente e diretor de operações. Stephen Elop, presidente e CEO da Macromedia, ingressará na Adobe como presidente de operações de campo mundiais. Murray Demo permanecerá como vice-presidente executivo e diretor financeiro. Dr. John Warnock e Dr. Charles Geschke permanecerão como co-presidentes do Conselho de Administração da empresa combinada e Rob Burgess, presidente do Conselho de Administração da Macromedia, ingressarão no Adobe Quadro.
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As duas empresas estão desenvolvendo planos de integração que se baseiam nas semelhanças culturais e nas melhores práticas de negócios e desenvolvimento de produtos de cada empresa. As empresas disponibilizarão detalhes e informações adicionais sobre a aquisição em http://www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html.
A aquisição, que deverá ser concluída no outono de 2005, está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a aprovação dos acionistas de ambas as empresas e aprovações regulatórias. A transação será contabilizada de acordo com as regras de contabilidade de compras.
Devido à ausência neste momento de estimativas dos custos de reestruturação relacionados com a aquisição e da imputação do preço de compra entre goodwill, P&D em processo, outros intangíveis e despesas de remuneração com base em ações relacionadas ao SFAS 123R, a Adobe atualmente não pode fornecer estimativas GAAP sobre futuras ganhos.
Atualmente, espera-se que a transação atinja o ponto de equilíbrio e aumente ligeiramente os lucros nos primeiros doze meses após o fechamento em uma base não-GAAP. A meta da empresa de atingir o ponto de equilíbrio para aumentar ligeiramente os lucros em uma base não-GAAP não pressupõe nenhum efeito adverso impacto da perda de receita diferida nos primeiros doze meses após o fechamento devido à compra contabilidade.
A Adobe também anunciou que seu Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações pós-aquisição de US$ 1 bilhão. “Após uma análise da posição financeira das empresas combinadas, nosso Conselho concluiu que o programa de recompra é consistente com nosso compromisso geral de agregar valor aos nossos acionistas”, Chizen acrescentou.
O programa de recompra é um complemento aos programas de recompra de ações existentes da Adobe e deverá começar após a conclusão da aquisição. As recompras serão financiadas com capital de giro disponível.
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