O mercado de smartphones é extremamente competitivo, mas nos últimos anos o cenário tem sido dominado por duas empresas: Apple e Samsung. Ambos viraram notícia, venderam mais smartphones do que seus concorrentes e arrecadaram a maior parte do lucro. Há espaço para tantos outros jogadores? Quão terrível é a situação para HTC, Sony, Motorola, Nokia e BlackBerry?
Samsung e Apple reivindicam todo o lucro
Houve um grande alarido quando a empresa de pesquisa de mercado Canaccord Genuity anunciou que Samsung e Apple encurralaram todos os lucros dos smartphones no segundo trimestre de 2012. Considerando as perdas da Motorola, Nokia, Sony, Research In Motion (agora BlackBerry) e outras, calcularam que 108% do lucro foi para as duas grandes. A Apple reivindicou 71% e a Samsung 37%. Esse total combinado caiu para 103% durante todo o ano de 2012, ou seja, 69% para a Apple e 34% para a Samsung.
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Você pode se perguntar como duas ou três empresas podem reivindicar mais de 100% dos lucros. Bem, isso se deve tecnicamente às grandes perdas que outros fabricantes de telefones estão sofrendo.
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Passando para 2013, há sinais de que o duopólio sobre o lucro poderá estar a diminuir, ainda que ligeiramente. No primeiro trimestre do ano, eles só conseguiram administrar 100% entre eles. A Apple caiu para 57% e a Samsung agora reivindica 43%. O único outro fabricante que conseguiu reivindicar uma participação foi a LG com 1 por cento, a maioria dos outros estabilizados em torno do ponto de equilíbrio, com a Motorola ainda tendo prejuízo.
É importante lembrar que estas são estimativas. Se você der uma olhada na íntegra Relatório de Genuidade Canaccord você verá que, embora a ZTE e a Huawei tenham conquistado maiores participações de mercado em termos de vendas de smartphones do que a HTC, Sony, Nokia, BlackBerry ou Motorola no primeiro trimestre de 2013, eles não estão incluídos na análise de lucro em todos.
Os outros
Se olharmos para outra fonte, poderemos ver como você poderia organizar logicamente o campo. Aqui está uma tabela da IDC mostrando as remessas mundiais de smartphones e a participação de mercado que representa no primeiro trimestre de 2013.
Você notará que HTC, Sony, Nokia, BlackBerry e Motorola estão listados em “Outros” porque suas participações de mercado são relativamente pequenas. Vamos examinar brevemente os “Outros” e ver como as coisas realmente estão ruins. Prepare-se: não é bonito.
HTC
Já se passou quase um ano desde que perguntamos o que está acontecendo na HTC? A verdade é que, apesar de uma bela nau capitânia em forma de HTC Um, nem tudo é bom em Taiwan. No primeiro trimestre de 2013, a HTC registrou o menor lucro de todos os tempos, de US$ 2,8 milhões, e esse foi o sexto declínio consecutivo. Especula-se que os problemas de produção podem ter custado vendas valiosas à HTC, e agora que o Galaxy S4 foi lançado, o HTC One tem forte concorrência. A empresa está supostamente se aproximando 5 milhões de vendas do HTC One, mas o S4 já ultrapassou 10 milhões de vendas em menos de um mês.
Teremos que esperar pelos próximos resultados trimestrais para realmente avaliar o impacto do HTC One, mas vale lembrar que a empresa ainda é lucrativa. Pode estar fora do ar, mas certamente não está fora. Um lucro decente no HTC One ainda pode ser o início de um retorno para a HTC, e o recém-anunciado HTC One Google Edição deveria ajudar.
Sony
Foi um ano tumultuado para a Sony e é difícil ter uma visão clara do seu negócio móvel. Uma mudança de marca em 2012 fez com que o nome Ericsson fosse abandonado e a Sony lançasse a nova linha Xperia. Toda a empresa registrou um lucro líquido de US$ 948,5 milhões no trimestre de janeiro a março, mas, como este Artigo EET Ásia aponta, muitos ativos foram transferidos e a divisão móvel ainda está firmemente no vermelho. A Sony revelou que 8,1 milhões de telefones Xperia (todos os seus smartphones são da marca Xperia) foram vendidos no primeiro trimestre de 2013, um número inferior aos dois últimos trimestres de 2012.
O carro-chefe do smartphone Xperia Z teve um desempenho merecidamente bom – analistas estimaram 4,6 milhões de vendas do Xperia Z nos primeiros 40 dias à venda, mas os executivos da Sony apontaram uma desvantagem desse sucesso. De acordo com Blog do Xperia, o Diretor Financeiro, Masaru Kato: “O Xperia Z estava indo tão bem, então outros modelos que estávamos esperar muito em vendas não deu certo. Portanto, embora o Z tenha um bom desempenho, outros telefones Xperia não são.
A Sony tem muitos recursos e partes lucrativas de seu negócio podem sustentar a divisão móvel, mas por quanto tempo ela continuará a compensar essas perdas de smartphones antes de considerar sair do mercado? Nos EUA, a Sony nunca teve sucesso com operadoras de celular. A AT&T continua sendo seu único parceiro forte.
Motorola
O Google é dono da Motorola Mobility, mas deixou seu envolvimento de lado por um momento e a situação financeira da Motorola parece ruim. De acordo com Resumo dos ganhos do primeiro trimestre de 2013 do Google, a Motorola Mobility teve um prejuízo de US$ 271 milhões no trimestre. Isso é depois Google cortou 4.000 empregos (20% da força de trabalho da Motorola) e fechou um terço dos seus escritórios no final do verão passado. Houve também o anúncio, em Março deste ano, de que seriam perdidos mais 1.200 empregos.
Até agora, parece que a tentativa do Google de devolver a lucratividade à empresa falhou, mas toda essa racionalização vem antes do tão esperado Telefone Moto X. Ele será fabricado nos EUA e promete ter alguns recursos exclusivos e atraentes e um preço acessível. Um grande sucesso poderia dar à Motorola seu primeiro trimestre lucrativo em muito tempo e inaugurar uma nova era para a empresa. O Google certamente tem força para tornar a Motorola uma força real novamente, mas as preocupações em mostrar favoritismo em relação a outros fabricantes de Android parecem estar impedindo isso. Este pode ser um ano decisivo para a Motorola. Para ter sucesso, o telefone Moto X precisa ser um sucesso entre operadoras, como o Razr original, e precisa se destacar. Os telefones Motorola recentes foram lançados apenas em uma operadora por vez.
Nokia
Embora seja um dos titãs da era dos feature phones, a Nokia tem lutado para se ajustar à revolução dos smartphones. Depois de mudar de CEO para Stephen Elop, um ex-executivo da Microsoft, a Nokia abandonou suas plataformas internas Symbian e MeeGo e apostou tudo no Windows Phone. Resultados do primeiro trimestre da Nokia para 2013 mostram uma perda de US$ 196 milhões, mas isso é uma grande melhoria em relação ao ano anterior, quando a perda foi de US$ 1,7 bilhão. A Nokia também obteve lucro de US$ 557 milhões no último trimestre de 2012, portanto há sinais de que está indo na direção certa.
As vendas de dispositivos não são ruins, mas não são boas o suficiente para que a Nokia recupere seu antigo domínio do mercado móvel. Muito depende se a plataforma Windows Phone da Microsoft pode continuar a obter ganhos e reivindicar um sólido terceiro lugar, atrás do Android e do iOS. A Nokia continuará comprometida com o Windows Phone ou poderá fazer melhor adotando outra plataforma? O fato de que Samsung está superando a Nokia no seu mercado interno, a Finlândia, evidencia agora a sua queda em desgraça.
Amora
A agora renomeada RIM demorou com a nova plataforma BlackBerry 10 e foi lançada com o aparelho Z10 somente com tela sensível ao toque. No geral, foi recebido favoravelmente, mas muitos analistas perguntaram se é um pouco tarde demais. O aparelho BlackBerry Q10 de aparência clássica foi lançado desde então, mas não está claro quão fortes foram as vendas. A BlackBerry anunciou um lucro de US$ 94 milhões no último trimestre, parcialmente baseado em 1 milhão de vendas Z10, mas 6 milhões de vendas globais de smartphones e uma queda para 76 milhões de assinantes são decepcionantes.
Uma pesquisa recente da IDC sugeriu que a participação de mercado do BlackBerry caiu para 2,9% no primeiro trimestre de 2013 e foi ultrapassada pelo Windows Phone, que saltou para 3,2%. Gartner discorda, sugerindo 3% para BlackBerry e 2,9% para Windows Phone. De qualquer forma, eles estão pescoço a pescoço. Curiosamente, a BlackBerry está a tomar medidas para estender a sua marca para além da plataforma BB10, lançando BBM para iOS e Android. Também está trazendo o Secure Work Space, que permitirá que alguns dos recursos de segurança da plataforma BES (BlackBerry Enterprise Service) funcionem com dispositivos Android e iOS. Esta poderia ser uma jogada muito inteligente que manterá o BlackBerry no jogo como fornecedor de software e serviços, mesmo que as pessoas já não comprem os seus telefones. Por outro lado, reduz os USPs da plataforma para dispositivos BlackBerry.
Novas crianças na vizinhança
Estamos vendo alguns novos players importantes no mercado de smartphones, mas eles nem sempre são creditados pelos analistas. O fato de que ZTE é o terceiro fabricante de smartphones mais popular nos EUA. após o crescimento meteórico muitas vezes parece ignorado. A Huawei é outro fabricante chinês que obtém grandes ganhos em todo o mundo e sobe nas paradas para substituir os “Outros” que discutimos acima. A LG não é nova, mas parece estar desfrutando de algum sucesso recente, em parte graças ao Nexus 4 e Optimus G. Mesmo em um espaço tão lotado, ouvimos dizer que empresas como Lenovo tem planos para smartphones nos EUA.
Existem também alguns players menores, como a finlandesa, spin-off da Nokia Jolla e a Fairphone holandês com mentalidade ética entrando na briga. Esta não é de forma alguma uma lista exaustiva, por isso, se a velha guarda pensa que agora é difícil, a má notícia é que só vai ficar mais difícil.
Há espaço para todos?
A verdade é que o mercado de smartphones é enorme. Pode facilmente apoiar uma infinidade de empresas, grandes e pequenas, e já o faz. Se você conseguir olhar além da hipérbole das manchetes de tecnologia sobre a morte iminente, verá que a maioria dos fabricantes é muito mais saudável do que os relatórios sugerem. Podem ter de reduzir ou mudar de direção, mas não é provável que desapareçam completamente.
Será mais difícil para a Samsung e a Apple manterem o domínio sobre os lucros à medida que o tempo passa. A tecnologia móvel mudou rapidamente e a estagnação pode levar a um êxodo em massa de clientes. Um grande sucesso poderia trazer qualquer um dos “Outros” de volta às grandes ligas, mas eles precisarão de uma combinação de inovação e sucesso de marketing se quiserem destronar os atuais líderes de mercado. Esperemos que sim. Não há nada mais saudável do que uma boa competição.
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