QuickBooks에서 고객 기록을 병합하려면 신중한 계획이 필요합니다. 병합할 레코드를 식별한 후 하나의 레코드를 "최종" 레코드로 지정하고 다른 레코드를 병합할 레코드로 지정합니다. 고객과의 작업을 추적하는 경우 고객 레코드를 통합하기 전에 작업 레코드를 병합해야 합니다. 단일 개인 또는 회사가 공급업체 및 고객과 같이 QuickBooks에서 둘 이상의 역할을 하는 경우 별도의 기록을 유지해야 합니다. 고객 기록을 병합한 후에는 "실행 취소" 기능이 없으므로 기록 통합을 시도하기 전에 QuickBooks 데이터베이스를 백업하십시오.
작업 병합
QuickBooks에서 고객별로 작업을 추적하고 가입하려는 두 고객에게 작업이 할당된 경우 고객을 병합하기 전에 먼저 작업을 병합해야 합니다. 고객센터에서 "고객 및 채용정보" 탭을 클릭하세요. 최종 고객 기록을 두 번 클릭하고 창 상단에 작업 이름을 기록하거나 복사합니다. 해당 창을 닫고 병합할 고객 레코드를 두 번 클릭하고 작업 이름을 변경하고 "확인"을 클릭합니다. 작업 병합을 확인하려면 "예"를 선택하십시오.
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고객 병합
고객 레코드 병합은 작업 레코드 병합과 유사한 프로세스를 따릅니다. 최종 고객 기록을 두 번 클릭하고 표시되는 고객 이름을 정확히 기록하거나 복사합니다. 해당 창을 닫고 병합할 고객 레코드를 두 번 클릭하고 고객 이름을 입력하거나 붙여넣고 "확인"을 클릭한 다음 "예"를 선택하여 고객 레코드 병합을 확인합니다.
동시 역할
고객과 공급업체는 QuickBooks에서 다른 역할을 합니다. 고객은 판매 영수증 및 매출 채권에 연결됩니다. 공급업체는 귀하의 구매 및 미지급금에 연결됩니다. 개인이나 회사가 고객이자 공급업체인 경우 하나는 공급업체로, 다른 하나는 고객으로 두 개의 계정을 유지해야 합니다. 고객과 공급업체는 정확히 같은 이름을 가질 수 없으므로 공급업체 레코드 이름에 "_V"를 추가하고 고객 레코드 이름에 "_C"를 추가하는 것과 같은 명명 체계를 고안해야 합니다. 공급업체 레코드와 고객 레코드를 결합하거나 고객 레코드를 공급업체로 또는 공급업체 레코드를 고객으로 변환할 수 없습니다.
3개 이상의 레코드 통합
한 번에 두 개의 고객 레코드만 통합할 수 있습니다. 세 개 이상의 레코드를 보유한 고객이 있는 경우 두 개의 레코드를 결합하고 결합된 레코드를 최종 고객 레코드와 병합하는 프로세스를 반복해야 합니다.
