התבניות של Excel כוללות טבלאות מעוצבות וכלי מיון למעקב אחר שיחות.
קרדיט תמונה: JumpStock/iStock/Getty Images
התבניות של Microsoft מאפשרות לך ליצור יומן שיחות כדי לעקוב אחר התקשורת שלך בחוברת עבודה של Excel. תבניות אלו כוללות טבלאות הניתנות למיין עם קטגוריות כגון שמות, מספרי טלפון וזמני שיחות כדי לשמור על הנתונים שלך מאורגנים לצפייה ולתדפיסים על המסך. התאם אישית תבנית עם כלי הסרט כדי להפוך את התוכן למשמעותי. לדוגמה, התאם יומן מכירות ליומן חברות ולאחר מכן סגנון אותו לקריאה. עדכן יומן שיחות בגליון עבודה אחד ורשימת אנשי קשר בגליון עבודה אחר כדי לעזור לך לגשת לפרטים נוספים, כגון אתרי אינטרנט וכתובות, כדי לארגן את נתוני הרשת שלך.
שלב 1
לחץ על הכרטיסייה "קובץ" בסרט הפקודה ולאחר מכן בחר "חדש" כדי לפתוח את דף התמונות הממוזערות של התבנית.
סרטון היום
שלב 2
הזן "יומן שיחות" (ללא הצעות מחיר) בשדה "חפש תבניות מקוונות" ולאחר מכן הקש "Enter" כדי להציג את התוצאות.
שלב 3
בחר בתמונה הממוזערת "יומן שיחות מכירות ומארגן" כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ההגדלה ותיאור התבנית. לחץ על "צור" או "הורד" כדי להעתיק תבנית זו לחוברת עבודה חדשה של Excel.
שלב 4
לחץ על כרטיסיית גיליון תחתונה, כגון "יומן שיחות מכירות" או "פרטי יצירת קשר עם לקוח", כדי להציג גליון עבודה זה.
שלב 5
התאם אישית את עיצוב טבלת Excel על ידי בחירת תא או טווח של תאים, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה "עיצוב" ברצועת כלי הטבלה. לחץ על הלחצן "עוד" בגלריית הסגנונות כדי לפתוח את תרשים סגנונות הטבלה ולהציג תמונות ממוזערות המפורטות בקטעים מותאמים אישית, אור ובינוני. הצבע על תמונה ממוזערת כדי להציג תצוגה מקדימה של השפעת הסגנון הזה על הטבלה. בחר תמונה ממוזערת, כגון "Table Style Light 1", כדי לעדכן את עיצוב השולחן. המשך לעצב תא, טווח תאים או כל גליון העבודה במראה הרצוי.
שלב 6
הזן את נתוני אנשי הקשר שלך בגליון העבודה פרטי יצירת קשר עם הלקוח. כלול פרטי טלפון משני כמספר חלופי.
שלב 7
ערוך את פרטי השיחה בגליון העבודה של יומן שיחות מכירות. עדכן את גליון העבודה של רשימת הבדיקות וסקור את הפריטים הרלוונטיים.
שלב 8
הקש "Ctrl-S" כדי לשמור חוברת עבודה זו בתיבת הדו-שיח שמירה בשם. שנה את שם הקובץ ובחר סוג קובץ, כגון "חוברת עבודה של Excel (*.xlsx)" בשדה שמור כסוג. לחץ על "שמור".
עֵצָה
אם רצועת כלי הטבלה אינה מוצגת עם סרט הפקודה, לחץ על תא כדי להעלות את רצועת כלי הטבלה ואת הכרטיסייה עיצוב לאפשרויות סגנון נוספות.
לחץ על לחצן החץ בכותרת הטבלה כדי להציג אפשרויות סינון. לדוגמה, לחץ על לשונית הגיליון "יומן שיחות מכירות", בחר בלחצן החץ "זמן" בכותרת העמודה ולאחר מכן בחר "מיין מהגדול לקטן ביותר" כדי להביא את השיחות האחרונות לראש היומן.
הקש "Ctrl-P" כדי לפתוח את דף ההדפסה ולהציג תצוגה מקדימה של חוברת העבודה השמורה לפני ההדפסה. לחץ על האפשרויות "מאפייני מדפסת" ו"הגדרת עמוד" כדי להתאים אישית את ההדפסים.
לחץ וגרור את ידית הגודל התחתונה של הטבלה כדי לשנות את גודל הטבלה ולהציג שורות נוספות עבור נתונים חדשים.
אַזהָרָה
המידע במאמר זה חל על Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. זה עשוי להשתנות מעט או משמעותי עם גרסאות או מוצרים אחרים.
