מיזוג רשומות לקוחות ב-QuickBooks דורש תכנון קפדני. לאחר שתזהה את הרשומות שברצונך למזג, הגדר רשומה אחת כרשומה "הסופית" ואת האחרות כרשומות למיזוג. אם אתה עוקב אחר עבודות עם לקוחות, עליך למזג רשומות עבודה לפני שתוכל לאחד את רשומות הלקוחות. כאשר לאדם בודד או לחברה יש יותר מתפקיד אחד ב-QuickBooks, כגון ספק ולקוח, עליך לנהל רשומות נפרדות. אין פונקציית "בטל" לאחר מיזוג רשומות לקוחות, אז עשה גיבוי של מסד הנתונים של QuickBooks שלך לפני שתנסה לאחד רשומות.
מיזוג עבודות
אם אתה עוקב אחר עבודות לפי לקוח ב-QuickBooks ולשני הלקוחות שאתה מצטרף אליהם הוקצו משימות, תחילה עליך למזג את המשרות לפני שתוכל למזג את הלקוחות. במרכז הלקוחות, לחץ על הכרטיסייה "לקוחות ומשרות". לחץ פעמיים על רשומת הלקוח הסופית ורשום או העתק את שם העבודה בחלק העליון של החלון. סגור את החלון הזה, לחץ פעמיים על רשומת הלקוח למיזוג, שנה את שם העבודה ולחץ על "אישור". בחר "כן" כדי לאשר שברצונך למזג את המשרות.
סרטון היום
מיזוג לקוחות
מיזוג רשומות לקוחות מתבצע בתהליך הדומה למיזוג רשומות עבודה. לחץ פעמיים על רשומת הלקוח הסופית ורשום או העתק את שם הלקוח בדיוק כפי שהוא מופיע. סגור את החלון הזה, לחץ פעמיים על רשומת הלקוח למיזוג, הקלד או הדבק את שם הלקוח, לחץ על "אישור" ולאחר מכן בחר "כן" כדי לאשר שברצונך למזג את רשומות הלקוח.
תפקידים במקביל
ללקוח ולספק יש תפקידים שונים ב-QuickBooks. לקוחות מקושרים לתקבולי מכירה וחשבונות חייבים. ספקים מקושרים לרכישות שאתה מבצע ולחשבונות לתשלום. כאשר אדם או חברה הם גם לקוח וגם ספק, עליך לנהל שני חשבונות, אחד כספק ואחר כלקוח. מכיוון שללקוח ולספק לא יהיה אותו שם בדיוק, עליך לתכנן סכימת שמות, כגון הוספת "_V" לשם רשומת הספק ו-"_C" לשם רשומת הלקוח. לא ניתן לשלב רשומת ספק ורשומת לקוח או להמיר רשומת לקוח לספק או רשומת ספק ללקוח.
איחוד שלוש רשומות או יותר
אתה יכול לאחד רק שני רישומי לקוחות בכל פעם. אם יש לך לקוח שיש לו שלוש רשומות או יותר, עליך לשלב שתיים מהרשומות ולחזור על התהליך כדי למזג את הרשומה המשולבת עם רשומת הלקוח הסופי.
