Az Excel sablonjai stílusos táblázatokat és rendezési eszközöket tartalmaznak a hívások nyomon követésére.
Kép jóváírása: JumpStock/iStock/Getty Images
A Microsoft sablonjai lehetővé teszik, hogy hívásnaplót hozzon létre a kommunikáció nyomon követéséhez egy Excel-munkafüzetben. Ezek a sablonok rendezhető táblázatokat tartalmaznak kategóriákkal, például nevekkel, telefonszámokkal és hívási időkkel, hogy rendszerezzék adatait a képernyőn történő megtekintéshez és a kinyomtatáshoz. A tartalom értelmessé tételéhez szabjon testre egy sablont a szalageszközökkel. Például igazítson egy értékesítési naplót egy tagsági naplóhoz, majd stílusozza az olvashatóság érdekében. Frissítse a hívásnaplót az egyik munkalapon és a névjegyzéket egy másik munkalapon, hogy további részleteket (például webhelyeket és címeket) érhessen el a hálózati adatok rendszerezéséhez.
1. lépés
Kattintson a parancsszalag "Fájl" fülére, majd válassza az "Új" lehetőséget a sablon bélyegképeinek oldalának megnyitásához.
A nap videója
2. lépés
Írja be a "Hívásnaplót" (árajánlatok nélkül) az "Online sablonok keresése" mezőbe, majd nyomja meg az "Enter" gombot az eredmények megjelenítéséhez.
3. lépés
Válassza az "Értékesítési hívásnapló és szervező" bélyegképet a nagyítás és a sablon leírásának előnézetéhez. Kattintson a "Létrehozás" vagy a "Letöltés" gombra a sablon új Excel-munkafüzetbe másolásához.
4. lépés
A munkalap megjelenítéséhez kattintson egy alsó lapfülre, például "Értékesítési hívásnapló" vagy "Ügyfél kapcsolattartási adatai".
5. lépés
Testreszabhatja az Excel táblázattervét egy cella vagy cellatartomány kiválasztásával, majd kattintson a Táblázateszközök szalag "Tervezés" fülére. Kattintson a "Továbbiak" gombra a Stílusgalériában a Táblázatstílusok diagram megnyitásához, és megjelenítheti az egyéni, könnyű és közepes szakaszok bélyegképeit. Mutasson egy miniatűrre, hogy megtekinthesse ennek a stílusnak az asztalon gyakorolt hatását. Az asztalterv frissítéséhez válasszon ki egy bélyegképet, például a „Table Style Light 1” lehetőséget. Folytassa egy cella, egy cellatartomány vagy a teljes munkalap stílusát a kívánt megjelenéssel.
6. lépés
Adja meg kapcsolati adatait az Ügyfél kapcsolattartási adatai munkalapon. Adja meg a Másodlagos telefonszám adatait alternatív számként.
7. lépés
Állítsa össze a hívás részleteit az Értékesítési hívásnapló munkalapon. Frissítse az Ellenőrzőlista munkalapot, és tekintse át a vonatkozó elemeket.
8. lépés
Nyomja meg a "Ctrl-S" billentyűkombinációt a munkafüzet mentéséhez a Mentés másként párbeszédpanelen. Nevezze át a fájlt, és válassza ki a fájltípust, például "Excel-munkafüzet (*.xlsx)" a Mentés másként mezőben. Kattintson a "Mentés" gombra.
Tipp
Ha a Táblázateszközök szalag nem jelenik meg a parancsszalaggal együtt, kattintson egy cellára a Táblázateszközök szalag és a Tervezés lap megjelenítéséhez a további stílusbeállításokhoz.
Kattintson a nyíl gombra a táblázat fejlécében a szűrési lehetőségek megjelenítéséhez. Például kattintson az "Értékesítési hívásnapló" lapfülre, válassza az "Idő" nyíl gombot az oszlopfejlécben, majd válassza a "Rendezés a legnagyobbtól a legkisebbre" lehetőséget, hogy a legutóbbi hívások a napló tetejére kerüljenek.
Nyomja meg a "Ctrl-P" gombot a Nyomtatás oldal megnyitásához és a mentett munkafüzet előnézetének megtekintéséhez a nyomtatás előtt. Kattintson a "Nyomtató tulajdonságai" és az "Oldalbeállítás" opciókra a nyomatok testreszabásához.
Kattintson és húzza a táblázat alsó méretezési fogantyúját a táblázat átméretezéséhez és további sorok megjelenítéséhez az új adatokhoz.
Figyelem
A cikkben található információk a Microsoft Excel 2013 Small Office Premium programra vonatkoznak. Kissé vagy jelentősen eltérhet más verzióktól vagy termékektől.
