Az ügyfélrekordok összevonása a QuickBooksban gondos tervezést igényel. Miután azonosította az egyesíteni kívánt rekordokat, jelöljön ki egy rekordot „végső” rekordként, a többit pedig egyesítendő rekordként. Ha nyomon követi a megbízásokat az ügyfelekkel, össze kell vonnia a munkarekordokat, mielőtt konszolidálhatja az ügyfélrekordokat. Ha egy személynek vagy vállalatnak több szerepe is van a QuickBooksban, például szállítóként és vásárlóként, külön nyilvántartást kell vezetnie. Az ügyfélrekordok egyesítése után nincs "visszavonás" funkció, ezért készítsen biztonsági másolatot a QuickBooks adatbázisról, mielőtt bármilyen rekordkonszolidációt megkísérelne.
Munkák összevonása
Ha a QuickBooksban ügyfelek szerint követi nyomon a munkákat, és a két ügyfélhez, akihez csatlakozik, munkák vannak hozzárendelve, először egyesítenie kell a munkákat, mielőtt összevonhatná az ügyfeleket. Az Ügyfélközpontban kattintson az „Ügyfelek és munkák” fülre. Kattintson duplán a végső ügyfélrekordra, és írja le vagy másolja ki a munka nevét az ablak tetején. Zárja be az ablakot, kattintson duplán az egyesítendő ügyfélrekordra, módosítsa a munka nevét, és kattintson az "OK" gombra. Válassza az „Igen” lehetőséget a munkák egyesítésének megerősítéséhez.
A nap videója
Ügyfelek egyesítése
Az ügyfélrekordok egyesítése a munkarekordok egyesítéséhez hasonló folyamatot követ. Kattintson duplán a végső ügyfélrekordra, és pontosan írja le vagy másolja le az ügyfél nevét, ahogyan az megjelenik. Zárja be az ablakot, kattintson duplán az egyesítendő ügyfélrekordra, írja be vagy illessze be az ügyfél nevét, kattintson az "OK" gombra, majd válassza az "Igen" lehetőséget az ügyfélrekordok egyesítésének megerősítéséhez.
Egyidejű szerepek
Az ügyfélnek és a szállítónak különböző szerepei vannak a QuickBooksban. Az ügyfelek értékesítési bizonylatokhoz és kintlévőségekhez kapcsolódnak. A szállítók az Ön által végrehajtott vásárlásokhoz és a fizetendő számlákhoz kapcsolódnak. Ha egy magánszemély vagy vállalat egyszerre vevő és szállító, akkor két fiókot kell vezetnie, az egyiket szállítóként, a másikat pedig vásárlóként. Mivel a vevőnek és a szállítónak nem lehet pontosan ugyanaz a neve, ki kell dolgoznia egy elnevezési sémát, például hozzá kell fűzni a "_V" karakterláncot a szállítói rekord nevéhez, és a "_C" karaktert a vevőrekord nevéhez. Nem kombinálhat szállítói rekordot és vevőrekordot, és nem konvertálhat vevőrekordot szállítóvá, vagy szállítói rekordot vevővé.
Három vagy több rekord megszilárdítása
Egyszerre csak két ügyfélrekordot vonhat össze. Ha van egy ügyfele, akinek három vagy több rekordja van, akkor kettőt kell egyesítenie a rekordok közül, és meg kell ismételnie a folyamatot az egyesített rekord és a végső ügyfélrekord egyesítéséhez.
