Kliendikirjete ühendamine QuickBooksis nõuab hoolikat planeerimist. Pärast ühendatavate kirjete tuvastamist määrake üks kirje "lõplikuks" kirjeks ja teised ühendatavateks kirjeteks. Kui jälgite töid klientidega, peate enne kliendikirjete koondamist töökirjed liitma. Kui ühel üksikisikul või ettevõttel on QuickBooksis rohkem kui üks roll, näiteks müüja ja klient, peate pidama eraldi arvestust. Pärast kliendikirjete ühendamist ei saa tagasi võtta funktsiooni, seega tehke oma QuickBooksi andmebaasist varukoopia enne, kui proovite kirjet konsolideerida.
Töökohtade ühendamine
Kui jälgite QuickBooksis töid klientide kaupa ja kahele kliendile, kellega liitute, on neile määratud tööd, peate enne klientide ühendamist töökohad ühendama. Klikkige kliendikeskuses vahekaardil "Kliendid ja töökohad". Topeltklõpsake lõppkliendi kirjel ja kirjutage üles või kopeerige töö nimi akna ülaosas. Sulgege see aken, topeltklõpsake ühendataval kliendikirjel, muutke töö nime ja klõpsake "OK". Tööde ühendamise kinnitamiseks valige "Jah".
Päeva video
Klientide ühendamine
Kliendikirjete liitmine järgib töökirjete liitmisega sarnast protsessi. Topeltklõpsake lõppkliendi kirjel ja kirjutage üles või kopeerige kliendi nimi täpselt nii, nagu see kuvatakse. Sulgege see aken, topeltklõpsake ühendataval kliendikirjel, tippige või kleepige kliendi nimi, klõpsake "OK" ja seejärel valige "Jah", et kinnitada, et soovite kliendikirjed liita.
Samaaegsed rollid
Kliendil ja müüjal on QuickBooksis erinevad rollid. Kliendid on seotud müügikviitungite ja saadaolevate arvetega. Müüjad on seotud teie tehtud ostude ja tasumata arvetega. Kui üksikisik või ettevõte on nii klient kui ka müüja, peate haldama kahte kontot, millest üks on hankija ja teine kliendina. Kuna kliendil ja hankijal ei saa olla täpselt sama nime, peate välja töötama nimetamisskeemi, näiteks lisama hankija kirje nimele "_V" ja kliendikirje nimele "_C". Te ei saa ühendada hankija kirjet ja kliendikirjet ega teisendada kliendikirjet hankijaks ega hankija kirjet kliendiks.
Kolme või enama rekordi konsolideerimine
Korraga saab koondada ainult kaks kliendikirjet. Kui teil on klient, kellel on kolm või enam kirjet, peate ühendama kaks kirjet ja kordama protsessi, et ühendada kombineeritud kirje lõppkliendi kirjega.
