Η δημιουργία της δικής σας βάσης δεδομένων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) μπορεί να φαίνεται αδύνατη, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα πρότυπα βάσης δεδομένων της Microsoft Access για να σας βοηθήσουν. Η βάση δεδομένων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που περιλαμβάνεται στην Access σάς παρέχει έναν πίνακα, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές για να σας δώσει μια νέα αρχή στο CRM σας. Μόλις δημιουργήσετε το CRM σας, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να προσθέσετε τα δεδομένα σας και να προσαρμόσετε τις φόρμες, τα ερωτήματα και τις αναφορές.
Βήμα 1
Ανοίξτε τη Microsoft Access και εντοπίστε τη συλλογή προτύπων. Για να βρείτε τη συλλογή προτύπων στην Access 2003, επιλέξτε "Αρχείο" και "Νέο". Χρησιμοποιώντας το σωστό παράθυρο εργασιών, εντοπίστε το πλαίσιο αναζήτησης προτύπων. Πληκτρολογήστε "βάση δεδομένων". Θα δείτε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Κατεβάστε τη βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών πωλήσεων. Για να βρείτε τη συλλογή προτύπων στην Access 2007, επιλέξτε το κουμπί "Office" και επιλέξτε "Νέο". Χρησιμοποιώντας το αριστερό σας παράθυρο εργασιών, επιλέξτε την κατηγορία επιχείρησης από το ηλεκτρονικό γραφείο της Microsoft. Η βάση δεδομένων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων βρίσκεται εντός των επιχειρηματικών προτύπων. Κάντε λήψη αυτής της βάσης δεδομένων μόλις την εντοπίσετε.
Το βίντεο της ημέρας
Βήμα 2
Ελέγξτε το πρότυπο για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτει τις ανάγκες σας. Το πρότυπο μπορεί να ανοίξει για να εμφανίσει μια φόρμα για εισαγωγή δεδομένων. Για να δείτε τη βάση δεδομένων στο σύνολό της, επιλέξτε "F11". Αυτό θα σας επιτρέψει να προβάλετε όλους τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμες, τις αναφορές, τις μακροεντολές και τις λειτουργικές μονάδες.
Βήμα 3
Τροποποιήστε τους πίνακες και τις φόρμες για τις ανάγκες της προσαρμοσμένης βάσης δεδομένων σας. Καθώς εξετάζετε τους πίνακες και τις φόρμες, επεξεργαστείτε τους στο τρέχον έργο σας. Αυτό μπορεί να σας ζητήσει να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες πεδίων των πινάκων και των φορμών.
Βήμα 4
Ελέγξτε τις σχέσεις Access μεταξύ των πινάκων σας. Εάν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αυτό μπορεί να απαιτεί διακοπή σχέσεων ή δημιουργία νέων.
Βήμα 5
Εισαγάγετε τα δεδομένα σας στους προσαρμοσμένους πίνακες και φόρμες. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα απευθείας στους πίνακες της Access ή να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες για μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στην Access. Στη συνέχεια, προχωρήστε στην εκτέλεση των ερωτημάτων και των αναφορών σας.
Βήμα 6
Εκτελέστε τα ερωτήματά σας. Εάν το πρότυπο δεν περιείχε ερωτήματα, χρησιμοποιήστε τον οδηγό ερωτημάτων ή την προβολή σχεδίασης ερωτημάτων για να δημιουργήσετε ερωτήματα. Η χρήση κανόνων επικύρωσης ερωτημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε δεδομένα από τους πίνακες και τις φόρμες.
Βήμα 7
Εκτελέστε τις προσαρμοσμένες αναφορές σας. Εάν το πρότυπο δεν περιείχε αναφορές, χρησιμοποιήστε τον οδηγό αναφορών ή την προβολή σχεδίασης αναφορών για να δημιουργήσετε αναφορές.
Βήμα 8
Ολοκληρώστε τις προσαρμογές σας αποθηκεύοντας τη βάση δεδομένων σας. Αυτό θα αποθηκεύσει όλη την εργασία σας και θα επιτρέψει μελλοντική πρόσβαση στη νέα σας βάση δεδομένων.
Συμβουλές & Προειδοποιήσεις
- Εάν ο υπολογιστής σας δεν πραγματοποιεί αυτόματη λήψη αυτών των προτύπων, μπορείτε πάντα να τα αποκτήσετε δωρεάν από τη συλλογή προτύπων της Microsoft (δείτε Πόρους).
