![...](/f/84018af1a60d25203f037f6b4ce992c1.jpg)
Vytvoření vlastní databáze pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) se může zdát jako nemožný úkol, ale můžete použít některé šablony databáze Microsoft Access, které vám pomohou. Databáze řízení vztahů se zákazníky, která je součástí Accessu, vám poskytuje tabulku, dotazy, formuláře a sestavy, které vám umožní začít s vaším CRM. Jakmile vytvoříte CRM, zbývá pouze přidat vaše data a přizpůsobit formuláře, dotazy a sestavy.
Krok 1
Otevřete aplikaci Microsoft Access a vyhledejte galerii šablon. Chcete-li najít galerii šablon v Accessu 2003, vyberte „Soubor“ a „Nový“. Pomocí pravého podokna úloh vyhledejte pole pro vyhledávání šablon. Zadejte „databáze“. Zobrazí se všechny dostupné databáze. Stáhněte si databázi pro správu obchodních kontaktů. Chcete-li najít galerii šablon v Accessu 2007, vyberte tlačítko „Kancelář“ a vyberte „Nový“. Pomocí levého podokna úloh vyberte obchodní kategorii z Microsoft office online. Databáze řízení vztahů se zákazníky se nachází v obchodních šablonách. Stáhněte si tuto databázi, jakmile ji najdete.
Video dne
Krok 2
Zkontrolujte šablonu a ujistěte se, že splňuje vaše potřeby. Šablona se může otevřít a zobrazit formulář pro zadávání dat. Chcete-li zobrazit databázi jako celek, zvolte "F11." To vám umožní zobrazit všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.
Krok 3
Upravte tabulky a formuláře podle vlastních potřeb databáze. Když si prohlížíte tabulky a formuláře, upravte je podle aktuálního projektu. To může vyžadovat úpravu vlastností polí tabulek a formulářů.
Krok 4
Zkontrolujte vztahy Access mezi tabulkami. V případě potřeby je upravte podle svých potřeb. To může vyžadovat přerušení vztahů nebo vytvoření nových.
Krok 5
Zadejte svá data do přizpůsobených tabulek a formulářů. Data můžete importovat přímo do tabulek Accessu nebo použít formuláře k ručnímu zadávání dat do Accessu. Poté pokračujte ve spouštění dotazů a přehledů.
Krok 6
Spusťte své dotazy. Pokud šablona neobsahovala dotazy, použijte k vytvoření dotazů průvodce dotazem nebo zobrazení návrhu dotazu. Použití pravidel ověření dotazu vám může pomoci najít data z tabulek a formulářů.
Krok 7
Spusťte své přizpůsobené přehledy. Pokud šablona neobsahovala sestavy, použijte k vytvoření sestav průvodce sestavou nebo zobrazení návrhu sestavy.
Krok 8
Dokončete svá přizpůsobení uložením databáze. To uloží veškerou vaši práci a umožní budoucí přístup k vaší nové databázi.
Tipy a varování
- Pokud váš počítač tyto šablony automaticky nestáhne, můžete je vždy získat zdarma z galerie šablon společnosti Microsoft (viz Zdroje).