Створення власної бази даних керування відносинами з клієнтами (CRM) може здатися неможливим завданням, але ви можете використовувати деякі шаблони бази даних Microsoft Access, щоб допомогти вам. База даних управління взаємовідносинами з клієнтами, включена в Access, надає вам таблицю, запити, форми та звіти, щоб швидко почати роботу з CRM. Щойно ви створите свою CRM, вам залишиться лише додати свої дані та налаштувати форми, запити та звіти.
Крок 1
Відкрийте Microsoft Access і знайдіть галерею шаблонів. Щоб знайти галерею шаблонів у Access 2003, виберіть «Файл» і «Новий». Використовуючи праву панель завдань, знайдіть поле пошуку шаблонів. Введіть «база даних». Ви побачите всі доступні бази даних. Завантажте базу даних управління контактами з продажу. Щоб знайти галерею шаблонів у Access 2007, натисніть кнопку «Office» та виберіть «Новий». Використовуючи ліву панель завдань, виберіть категорію бізнесу з офісу Microsoft в Інтернеті. База даних управління відносинами з клієнтами розташована в бізнес-шаблонах. Завантажте цю базу даних, як тільки знайдете її.
Відео дня
Крок 2
Перегляньте шаблон, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам. Шаблон може відкритися для відображення форми для введення даних. Щоб переглянути базу даних повністю, виберіть «F11». Це дозволить вам переглядати всі таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі.
Крок 3
Змініть таблиці та форми відповідно до ваших налаштувань бази даних. Переглядаючи таблиці та форми, відредагуйте їх у поточному проекті. Для цього може знадобитися редагувати властивості полів таблиць і форм.
Крок 4
Перегляньте зв’язки Access між вашими таблицями. При необхідності змініть їх відповідно до ваших потреб. Для цього може знадобитися розрив стосунків або створення нових.
Крок 5
Введіть свої дані в налаштовані таблиці та форми. Ви можете імпортувати дані безпосередньо в таблиці Access або використовувати форми, щоб вручну вводити дані в Access. Потім перейдіть до виконання запитів і звітів.
Крок 6
Виконайте свої запити. Якщо шаблон не містить запитів, скористайтеся майстром запитів або поданням дизайну запиту, щоб створити запити. Використання правил перевірки запитів може допомогти вам знайти дані з таблиць і форм.
Крок 7
Створюйте власні звіти. Якщо шаблон не містить звітів, створіть звіти за допомогою майстра звітів або перегляду дизайну звіту.
Крок 8
Завершіть налаштування, зберігши базу даних. Це збереже всю вашу роботу та дозволить майбутній доступ до вашої нової бази даних.
Поради та попередження
- Якщо ваш комп’ютер не завантажує ці шаблони автоматично, ви завжди можете отримати їх безкоштовно з галереї шаблонів Microsoft (див. Ресурси).
