Визначте бізнес-процес, який ви хочете проаналізувати. Це має бути повна бізнес-операція з початком і завершенням, з входами і виходами, і в результаті задовольняти бізнес-потреби. Приклад: «Наймати працівника» — це повний процес, тоді як «Заповнення форми найму» — це етап процесу, але він не має сенсу, якщо виконувати його самостійно.
Визначте ролі в процесі. Роль — це роль, яку відіграє особа чи група людей у процесі. Ролі мають бути позначені типом дій, які вони виконують, а не їхніми посадами чи назвами відділів. Особа, яка затверджує табель робочого часу працівника, має називатися «Затверджувач часу».
Визначте кроки процесу, необхідні для завершення транзакції. Зафіксуйте кожен детальний крок, який додає цінність процесу, навіть якщо це значення призначене лише для перегляду та переконання, що попередні кроки виконано правильно.
Задокументуйте хід процесу, створивши діаграму, яка показує кожен крок, роль, яка виконує крок, та інформацію, що перетікає від кроку до кроку. Пронумеруйте кожен крок. Визначте напрямок інформації за допомогою стрілок, що рухаються від кожного кроку до наступного. Стиль «Крос-функціональний» діаграми найкраще підходить для визначення ролей та потоку інформації між людьми, а також етапів процесу. У текстовій частині документа детально опишіть кожен крок.
