Об’єднання записів клієнтів у QuickBooks вимагає ретельного планування. Після того, як ви визначите записи, які потрібно об’єднати, позначте один запис як «останній», а інші – як записи, які потрібно об’єднати. Якщо ви відстежуєте вакансії з клієнтами, ви повинні об’єднати записи про роботу, перш ніж ви зможете консолідувати записи клієнтів. Якщо окрема особа або компанія виконує кілька ролей у QuickBooks, наприклад, постачальник і клієнт, ви повинні вести окремі записи. Немає функції "скасування" після об'єднання записів клієнтів, тому зробіть резервну копію своєї бази даних QuickBooks перед спробою консолідації записів.
Об’єднання вакансій
Якщо ви відстежуєте завдання за клієнтами в QuickBooks і двом клієнтам, до яких ви приєднуєтеся, призначено завдання, вам потрібно спочатку об’єднати завдання, перш ніж ви зможете об’єднати клієнтів. У Центрі клієнтів натисніть вкладку «Клієнти та вакансії». Двічі клацніть кінцевий запис клієнта та запишіть або скопіюйте назву роботи у верхній частині вікна. Закрийте це вікно, двічі клацніть запис клієнта, який потрібно об’єднати, змініть назву завдання та натисніть «ОК». Виберіть «Так», щоб підтвердити, що ви хочете об’єднати завдання.
Відео дня
Об'єднання клієнтів
Об’єднання записів клієнтів відбувається за процесом, подібним до об’єднання записів про роботу. Двічі клацніть кінцевий запис клієнта та запишіть або скопіюйте ім’я клієнта так, як воно з’являється. Закрийте це вікно, двічі клацніть запис клієнта, який потрібно об’єднати, введіть або вставте ім’я клієнта, натисніть «ОК», а потім виберіть «Так», щоб підтвердити, що ви хочете об’єднати записи клієнтів.
Одночасні ролі
Клієнт і постачальник мають різні ролі в QuickBooks. Клієнти пов’язані з товарними чеками та дебіторською заборгованістю. Постачальники пов’язані з покупками, які ви робите, і кредиторською заборгованістю. Якщо фізична особа або компанія одночасно є клієнтом і постачальником, ви повинні мати два облікові записи: один як постачальник, а інший як клієнт. Оскільки клієнт і постачальник не можуть мати однакове ім’я, ви повинні розробити схему іменування, наприклад, додати «_V» до назви запису постачальника та «_C» до назви запису про клієнта. Ви не можете об’єднати запис постачальника та запис про клієнта або перетворити запис про клієнта в постачальника або запис постачальника в клієнта.
Об’єднання трьох або більше записів
Одночасно можна об’єднати лише два записи клієнтів. Якщо у вас є клієнт, який має три або більше записів, ви повинні об’єднати два записи та повторити процес, щоб об’єднати об’єднаний запис із остаточним записом про клієнта.
