Kendi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veritabanınızı oluşturmak imkansız bir görev gibi görünebilir, ancak size yardımcı olması için bazı Microsoft Access veritabanı şablonlarını kullanabilirsiniz. Access'te bulunan müşteri ilişkileri yönetimi veritabanı, CRM'nize hızlı bir başlangıç yapmanız için size bir tablo, sorgular, formlar ve raporlar sağlar. CRM'nizi oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken verilerinizi eklemek ve formları, sorguları ve raporları özelleştirmek.
Aşama 1
Microsoft Access'i açın ve şablon galerisini bulun. Access 2003'te şablon galerisini bulmak için "Dosya" ve "Yeni"yi seçin. Sağ görev bölmesini kullanarak şablon arama kutusunu bulun. "Veritabanı" yazın. Mevcut tüm veritabanlarını göreceksiniz. Satış irtibat yönetimi veritabanını indirin. Şablon galerisini Access 2007'de bulmak için "Ofis" düğmesini seçin ve "Yeni"yi seçin. Sol görev bölmenizi kullanarak çevrimiçi Microsoft ofisinden işletme kategorisini seçin. Müşteri ilişkileri yönetimi veritabanı, iş şablonları içinde bulunur. Bu veritabanını bulduktan sonra indirin.
Günün Videosu
Adım 2
İhtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için şablonu inceleyin. Şablon, veri girişi için bir form görüntülemek üzere açılabilir. Veritabanını bütünüyle görüntülemek için "F11" öğesini seçin. Bu, tüm tabloları, sorguları, formları, raporları, makroları ve modülleri görüntülemenizi sağlar.
Aşama 3
Özelleştirilmiş veritabanı ihtiyaçlarınız için tabloları ve formları değiştirin. Tabloları ve formları incelerken bunları mevcut projenize göre düzenleyin. Bu, tabloların ve formların alan özelliklerini düzenlemenizi gerektirebilir.
4. Adım
Tablolarınız arasındaki Access ilişkilerini gözden geçirin. Gerekirse, bunları ihtiyaçlarınıza göre değiştirin. Bu, ilişkilerin kesilmesini veya yenilerinin oluşturulmasını gerektirebilir.
Adım 5
Verilerinizi özelleştirilmiş tablolara ve formlara girin. Verileri doğrudan Access tablolarına aktarabilir veya Access'e manuel olarak veri girmek için formları kullanabilirsiniz. Ardından, sorgularınızı ve raporlarınızı çalıştırmaya devam edin.
6. Adım
Sorgularınızı çalıştırın. Şablon sorgu içermiyorsa, sorgu oluşturmak için sorgu sihirbazını veya sorgu tasarım görünümünü kullanın. Sorgu doğrulama kurallarını kullanmak, tablolardan ve formlardan veri bulmanıza yardımcı olabilir.
7. Adım
Özelleştirilmiş raporlarınızı çalıştırın. Şablon raporlar içermiyorsa, raporlar oluşturmak için rapor sihirbazını veya rapor tasarım görünümünü kullanın.
Adım 8
Veritabanınızı kaydederek özelleştirmelerinizi tamamlayın. Bu, tüm çalışmalarınızı depolayacak ve gelecekte yeni veritabanınıza erişim sağlayacaktır.
İpuçları ve Uyarılar
- Bilgisayarınız bu şablonları otomatik olarak indirmezse, bunları her zaman Microsoft şablon galerisinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz (bkz. Kaynaklar).
