QuickBooks'ta müşteri kayıtlarını birleştirmek, dikkatli bir planlama gerektirir. Birleştirmek istediğiniz kayıtları belirledikten sonra, bir kaydı "son" kayıt, diğerlerini birleştirilecek kayıtlar olarak belirleyin. Müşterilerle olan işleri takip ediyorsanız, müşteri kayıtlarını birleştirmeden önce iş kayıtlarını birleştirmeniz gerekir. QuickBooks'ta satıcı ve müşteri gibi tek bir kişi veya şirketin birden fazla rolü olduğunda, ayrı kayıtlar tutmanız gerekir. Müşteri kayıtlarını birleştirdikten sonra "geri alma" işlevi yoktur, bu nedenle herhangi bir kayıt birleştirme girişiminde bulunmadan önce QuickBooks veritabanınızın yedeğini alın.
İşleri Birleştirme
QuickBooks'ta işleri müşteriye göre izliyorsanız ve katıldığınız iki müşteriye atanmış işler varsa, müşterileri birleştirmeden önce işleri birleştirmeniz gerekir. Müşteri Merkezinde "Müşteriler ve İşler" sekmesine tıklayın. Nihai müşteri kaydını çift tıklayın ve pencerenin üst kısmına iş adını yazın veya kopyalayın. Bu pencereyi kapatın, birleştirilecek müşteri kaydına çift tıklayın, iş adını değiştirin ve "Tamam"a tıklayın. İşleri birleştirmek istediğinizi onaylamak için "Evet"i seçin.
Günün Videosu
Müşterileri Birleştirme
Müşteri kayıtlarını birleştirme, iş kayıtlarını birleştirmeye benzer bir süreci takip eder. Nihai müşteri kaydını çift tıklayın ve müşteri adını tam olarak göründüğü gibi yazın veya kopyalayın. Bu pencereyi kapatın, birleştirilecek müşteri kaydına çift tıklayın, müşteri adını yazın veya yapıştırın, "Tamam"a tıklayın ve ardından müşteri kayıtlarını birleştirmek istediğinizi onaylamak için "Evet"i seçin.
Eşzamanlı Roller
QuickBooks'ta bir müşteri ve bir satıcının farklı rolleri vardır. Müşteriler, satış makbuzları ve alacak hesaplarıyla bağlantılıdır. Satıcılar, yaptığınız satın alma işlemleriyle ve ödenecek hesaplarla bağlantılıdır. Bir kişi veya şirket hem müşteri hem de satıcı olduğunda, biri satıcı, diğeri müşteri olarak iki hesap tutmanız gerekir. Müşteri ve satıcı tam olarak aynı ada sahip olamayacağından, satıcı kaydının adına "_V" ve müşteri kaydının adına "_C" eklemek gibi bir adlandırma şeması tasarlamanız gerekir. Satıcı kaydı ile müşteri kaydını birleştiremez veya bir müşteri kaydını satıcıya veya satıcı kaydını müşteriye dönüştüremezsiniz.
Üç veya Daha Fazla Kaydı Birleştirme
Bir seferde yalnızca iki müşteri kaydını birleştirebilirsiniz. Üç veya daha fazla kaydı olan bir müşteriniz varsa, iki kaydı birleştirmeli ve birleştirilmiş kaydı nihai müşteri kaydıyla birleştirmek için işlemi tekrarlamalısınız.
