ข้อมูลบัญชีธนาคารที่เก็บไว้ในไฟล์ OFX สามารถอ่านได้ง่ายใน Excel
เครดิตรูปภาพ: โรบินสันBecquart / iStock / Getty Images
OFX (ตัวย่อสำหรับการแลกเปลี่ยนทางการเงินแบบเปิด) เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลทางการเงินและการธนาคาร (เช่น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร กิจกรรมในบัญชี และประวัติการทำธุรกรรม) สถาบันการธนาคารส่วนใหญ่ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ OFX ของกิจกรรมธนาคารของตนเพื่อการวิเคราะห์ในซอฟต์แวร์การเตรียมการเงินและภาษี แม้ว่า Microsoft Excel จะไม่สนับสนุนการนำเข้าไฟล์ OFX แบบสำเร็จรูป คุณยังคงสามารถเปิดไฟล์ได้เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ XML Excel สามารถอ่านไฟล์ XML ใดๆ ก็ได้ และจะแยกวิเคราะห์ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1
เปิด Excel คลิก "ไฟล์" และเลือก "เปิด"
วีดีโอประจำวันนี้
ขั้นตอนที่ 2
คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ไฟล์ Excel ทั้งหมด" และเลือก "ไฟล์ทั้งหมด"
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่ตำแหน่งของไฟล์ OFX เลือกไฟล์แล้วคลิก "เปิด" พร้อมท์ของ Excel ที่รายงานว่าไฟล์ OFX เป็นรูปแบบอื่นจะแสดงขึ้น เพียงคลิก "ใช่" เพื่อดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 4
เลือก "เป็นตาราง XML" จากนั้นคลิก "ตกลง" พร้อมท์ของ Excel สังเกตว่าไม่มีสคีมาสำหรับตารางแต่ Excel จะสร้างแผนผังให้คุณโดยยึดตามข้อมูล เพียงคลิก "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ
เคล็ดลับ
ไฟล์ OFX บางไฟล์มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ป้องกันไม่ให้นำเข้าไฟล์ไปยัง Excel ได้อย่างถูกต้อง หากไฟล์ของคุณแสดงไม่ถูกต้อง ให้เปิดไฟล์ OFX โดยใช้ Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ลบสิ่งที่ปรากฏก่อน
ไฟล์ OFX มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของคุณ ป้ายชื่อคอลัมน์ข้อมูลอาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบข้อมูลและติดป้ายกำกับแต่ละคอลัมน์ด้วยชื่อที่เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อคุณกำหนดค่าไฟล์ใน Excel แล้ว อย่าลืมบันทึกเป็นเอกสาร Excel หากคุณต้องการรวมข้อมูลจากไฟล์ OFX ในอนาคต เพียงแค่เปิดไฟล์เหล่านั้นใน Excel จากนั้นคัดลอกและวางข้อมูลลงในเอกสาร Excel หลักของคุณ
