เทมเพลตของ Excel มีตารางที่มีสไตล์และเครื่องมือการเรียงลำดับเพื่อติดตามการโทร
เครดิตรูปภาพ: รูปภาพ JumpStock / iStock / Getty
เทมเพลตของ Microsoft ช่วยให้คุณสร้างบันทึกการโทรเพื่อติดตามการสื่อสารของคุณในเวิร์กบุ๊ก Excel เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยตารางที่จัดเรียงได้พร้อมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาโทร เพื่อเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบสำหรับการดูบนหน้าจอและงานพิมพ์ กำหนดเทมเพลตเองด้วยเครื่องมือริบบอนเพื่อทำให้เนื้อหามีความหมาย ตัวอย่างเช่น ปรับบันทึกการขายให้เป็นบันทึกการเป็นสมาชิกแล้วจัดรูปแบบให้อ่านง่าย อัปเดตบันทึกการโทรในเวิร์กชีตหนึ่งและรายชื่อผู้ติดต่อในเวิร์กชีตอื่นเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์และที่อยู่ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเครือข่ายของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
คลิกแท็บ "ไฟล์" บนริบบอนคำสั่ง จากนั้นเลือก "ใหม่" เพื่อเปิดหน้ารูปขนาดย่อของเทมเพลต
วีดีโอประจำวันนี้
ขั้นตอนที่ 2
ป้อน "บันทึกการโทร" (ไม่มีใบเสนอราคา) ในช่อง "ค้นหาเทมเพลตออนไลน์" จากนั้นกด "Enter" เพื่อแสดงผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 3
เลือกภาพขนาดย่อ "บันทึกการโทรและผู้จัดการฝ่ายขาย" เพื่อดูตัวอย่างการขยายและคำอธิบายเทมเพลต คลิก "สร้าง" หรือ "ดาวน์โหลด" เพื่อคัดลอกเทมเพลตนี้ไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel ใหม่
ขั้นตอนที่ 4
คลิกแท็บแผ่นงานด้านล่าง เช่น "บันทึกการโทรของการขาย" หรือ "ข้อมูลติดต่อของลูกค้า" เพื่อแสดงเวิร์กชีตนี้
ขั้นตอนที่ 5
ปรับแต่งการออกแบบตาราง Excel โดยเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ จากนั้นคลิกแท็บ "ออกแบบ" บน Ribbon เครื่องมือตาราง คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" บนแกลเลอรีสไตล์เพื่อเปิดแผนภูมิสไตล์ตารางและแสดงภาพขนาดย่อที่อยู่ในรายการส่วนกำหนดเอง ไลท์ และกลาง ชี้ไปที่ภาพขนาดย่อเพื่อดูตัวอย่างเอฟเฟกต์ของสไตล์นี้ในตาราง เลือกภาพขนาดย่อ เช่น "Table Style Light 1" เพื่ออัปเดตการออกแบบตาราง กำหนดสไตล์เซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือทั้งเวิร์กชีตต่อด้วยรูปลักษณ์ที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6
ป้อนข้อมูลผู้ติดต่อของคุณในเวิร์กชีตข้อมูลการติดต่อของลูกค้า รวมรายละเอียดโทรศัพท์รองเป็นหมายเลขสำรอง
ขั้นตอนที่ 7
รวบรวมรายละเอียดการโทรบนเวิร์กชีตบันทึกการโทรของการขาย อัปเดตเวิร์กชีตรายการตรวจสอบและตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 8
กด "Ctrl-S" เพื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กนี้ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เปลี่ยนชื่อไฟล์และเลือกประเภทไฟล์ เช่น "Excel Workbook (*.xlsx)" ในช่อง Save As Type คลิก "บันทึก"
เคล็ดลับ
ถ้าริบบอนของเครื่องมือตารางไม่แสดงพร้อมกับริบบอนคำสั่ง ให้คลิกเซลล์เพื่อเปิด Ribbon เครื่องมือตารางและแท็บออกแบบสำหรับตัวเลือกสไตล์เพิ่มเติม
คลิกปุ่มลูกศรบนส่วนหัวของตารางเพื่อแสดงตัวเลือกตัวกรอง ตัวอย่างเช่น คลิกแท็บแผ่นงาน "บันทึกการโทรของการขาย" เลือกปุ่มลูกศร "เวลา" ในส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นเลือก "จัดเรียงจากมากไปน้อย" เพื่อนำการเรียกล่าสุดมาไว้บนสุดของบันทึก
กด "Ctrl-P" เพื่อเปิดหน้าพิมพ์และดูตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ก่อนการพิมพ์ คลิกตัวเลือก "คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์" และ "การตั้งค่าหน้ากระดาษ" เพื่อปรับแต่งการพิมพ์
คลิกและลากแฮนเดิลปรับขนาดล่างของตารางเพื่อปรับขนาดตารางและแสดงแถวเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลใหม่
คำเตือน
ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับ Microsoft Excel 2013, Small Office Premium อาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรืออย่างมีนัยสำคัญกับรุ่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
