วิธีสร้าง CRM ของคุณเองโดยใช้ Microsoft Access

เปิด Microsoft Access และค้นหาแกลเลอรีเทมเพลต หากต้องการค้นหาแกลเลอรีเทมเพลตใน Access 2003 ให้เลือก "ไฟล์" และ "ใหม่" ใช้บานหน้าต่างงานด้านขวา ค้นหาช่องค้นหาเทมเพลต พิมพ์ "ฐานข้อมูล" คุณจะเห็นฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ดาวน์โหลดฐานข้อมูลการจัดการการติดต่อฝ่ายขาย หากต้องการค้นหาแกลเลอรีเทมเพลตใน Access 2007 ให้เลือกปุ่ม "Office" แล้วเลือก "ใหม่" ใช้บานหน้าต่างงานด้านซ้าย เลือกประเภทธุรกิจจาก Microsoft office ออนไลน์ ฐานข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์จะอยู่ภายในเทมเพลตธุรกิจ ดาวน์โหลดฐานข้อมูลนี้เมื่อคุณค้นหาแล้ว

ตรวจสอบเทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของคุณ เทมเพลตอาจเปิดขึ้นเพื่อแสดงฟอร์มสำหรับการป้อนข้อมูล หากต้องการดูฐานข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก "F11" ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลทั้งหมดได้

แก้ไขตารางและแบบฟอร์มตามความต้องการฐานข้อมูลที่กำหนดเองของคุณ ในขณะที่คุณตรวจทานตารางและแบบฟอร์ม ให้แก้ไขในโปรเจ็กต์ปัจจุบันของคุณ ซึ่งอาจต้องการให้คุณแก้ไขคุณสมบัติของเขตข้อมูลของตารางและแบบฟอร์ม

ตรวจทานความสัมพันธ์ของ Access ระหว่างตารางของคุณ หากจำเป็น ให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ ซึ่งอาจต้องทำลายความสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่

ป้อนข้อมูลของคุณลงในตารางและแบบฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงในตาราง Access ได้โดยตรง หรือใช้แบบฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลลงใน Access ด้วยตนเอง จากนั้นดำเนินการค้นหาและรายงานของคุณต่อไป

เรียกใช้แบบสอบถามของคุณ ถ้าเทมเพลตไม่มีคิวรี ให้ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีหรือมุมมองการออกแบบคิวรีเพื่อสร้างคิวรี การใช้กฎการตรวจสอบคิวรีสามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากตารางและแบบฟอร์มได้

เรียกใช้รายงานที่กำหนดเองของคุณ ถ้าเทมเพลตไม่มีรายงาน ให้ใช้วิซาร์ดรายงานหรือมุมมองการออกแบบรายงานเพื่อสร้างรายงาน

ปรับแต่งให้สมบูรณ์ด้วยการบันทึกฐานข้อมูลของคุณ การดำเนินการนี้จะจัดเก็บงานทั้งหมดของคุณและเปิดใช้งานการเข้าถึงฐานข้อมูลใหม่ของคุณในอนาคต