วิธีรวมลูกค้าสองรายใน QuickBooks

การรวมเรกคอร์ดลูกค้าใน QuickBooks จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ หลังจากที่คุณระบุระเบียนที่คุณต้องการผสานแล้ว ให้กำหนดหนึ่งระเบียนเป็นระเบียน "สุดท้าย" และอีกระเบียนหนึ่งเป็นระเบียนที่จะผสาน หากคุณติดตามงานกับลูกค้า คุณต้องรวมเรกคอร์ดงานก่อนจึงจะสามารถรวมเรกคอร์ดลูกค้าได้ เมื่อบุคคลหรือบริษัทเดียวมีบทบาทมากกว่าหนึ่งอย่างใน QuickBooks เช่น ผู้ขายและลูกค้า คุณต้องรักษาเรกคอร์ดแยกต่างหาก ไม่มีฟังก์ชัน "เลิกทำ" หลังจากที่คุณรวมเรกคอร์ดลูกค้า ดังนั้น ให้สำรองข้อมูลฐานข้อมูล QuickBooks ของคุณ ก่อนที่คุณจะพยายามรวมเรกคอร์ดใดๆ

ถ้าคุณติดตามงานตามลูกค้าใน QuickBooks และลูกค้าสองรายที่คุณกำลังเข้าร่วมมีงานที่ได้รับมอบหมาย คุณต้องรวมงานก่อนจึงจะสามารถรวมลูกค้าได้ ในศูนย์ลูกค้า คลิกแท็บ "ลูกค้าและงาน" คลิกสองครั้งที่บันทึกลูกค้าขั้นสุดท้ายและจดหรือคัดลอกชื่องานที่ด้านบนของหน้าต่าง ปิดหน้าต่างนั้น ดับเบิลคลิกที่เรกคอร์ดลูกค้าที่จะรวม เปลี่ยนชื่องาน และคลิก "ตกลง" เลือก "ใช่" เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรวมงาน

การรวมเรกคอร์ดลูกค้าเป็นไปตามกระบวนการที่คล้ายกับการรวมเรกคอร์ดงาน คลิกสองครั้งที่บันทึกลูกค้าขั้นสุดท้ายและจดหรือคัดลอกชื่อลูกค้าตามที่ปรากฏ ปิดหน้าต่างนั้น ดับเบิลคลิกที่เรกคอร์ดลูกค้าที่จะรวม พิมพ์หรือวางชื่อลูกค้า คลิก "ตกลง" จากนั้นเลือก "ใช่" เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรวมเรกคอร์ดลูกค้า

ลูกค้าและผู้ขายมีบทบาทที่แตกต่างกันใน QuickBooks ลูกค้าเชื่อมโยงกับใบเสร็จรับเงินและบัญชีลูกหนี้ ผู้ขายเชื่อมโยงกับการซื้อของคุณและบัญชีเจ้าหนี้ เมื่อบุคคลหรือบริษัทเป็นทั้งลูกค้าและผู้ขาย คุณต้องรักษาบัญชีสองบัญชี บัญชีหนึ่งเป็นผู้ขาย และอีกบัญชีหนึ่งเป็นลูกค้า เนื่องจากลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้ทั้งหมด คุณต้องกำหนดรูปแบบการตั้งชื่อ เช่น การผนวก "_V" เข้ากับชื่อของเรกคอร์ดผู้จัดจำหน่าย และ "_C" กับชื่อของเรกคอร์ดลูกค้า คุณไม่สามารถรวมเรกคอร์ดผู้จัดจำหน่ายและเรกคอร์ดลูกค้า หรือแปลงเรกคอร์ดลูกค้าเป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเรกคอร์ดผู้จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า

คุณสามารถรวมเรกคอร์ดลูกค้าได้ครั้งละสองรายการเท่านั้น ถ้าคุณมีลูกค้าที่มีเรกคอร์ดตั้งแต่สามรายการขึ้นไป คุณต้องรวมสองเรกคอร์ดและทำซ้ำขั้นตอนเพื่อรวมเรกคอร์ดที่รวมกับเรกคอร์ดลูกค้าขั้นสุดท้าย