QFX เป็นรูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Intuit Quicken สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับธนาคารและแอปพลิเคชัน Intuit อื่นๆ ข้อกำหนด QFX นั้นคล้ายกับรูปแบบไฟล์ OFX ที่สถาบันการเงินใช้ในการส่งออกข้อมูล ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถสร้างไฟล์ QFX ให้กับลูกค้าได้ หากสถาบันจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Intuit อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างไฟล์ QFX ได้โดยแปลงไฟล์ Intuit Quicken หรือ QuickBooks QIF ไฟล์ข้อความ และสเปรดชีตให้อยู่ในรูปแบบ QFX โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เสริมพิเศษของ Excel
ขั้นตอนที่ 1
เปิดไมโครซอฟต์เอ็กเซล
วิดีโอประจำวันนี้
ขั้นตอนที่ 2
คลิก "ไฟล์" และ "นำเข้า" คลิกตัวเลือก "OFX Writer" เพื่อเปิด Add-in กล่องโต้ตอบ OFX Writer จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3
คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือก "รูปแบบ QIF" ในส่วนรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเข้าไฟล์ QIF หรือคลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือก "อื่นๆ" จากนั้นคลิกช่องรายการแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทไฟล์สำหรับการนำเข้า คลิกตัวเลือก "CSV" เพื่อนำเข้าไฟล์ข้อความค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือคลิกตัวเลือก "XLS" เพื่อนำเข้าสเปรดชีต Excel ลงในโปรแกรม QFX Writer
ขั้นตอนที่ 4
คลิกปุ่ม "เรียกดู" หน้าต่างการนำทางไฟล์จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
ไปที่และคลิกที่ QIF หรือไฟล์ข้อมูลอื่นที่จะนำเข้า คลิกปุ่ม "นำเข้า" ไฟล์กำลังโหลด. คลิก "ตกลง" กล่องโต้ตอบที่สองจะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 6
คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากแอปพลิเคชันที่คุณต้องการนำเข้าไฟล์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจาก "Quicken" เพื่อนำเข้าไฟล์ QFX ที่เป็นผลลัพธ์ไปยัง Quicken
ขั้นตอนที่ 7
คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากตำแหน่งของคุณ คลิก "USA" สำหรับสถานที่ในสหรัฐอเมริกา หรือคลิก "แคนาดา" หรือ "สหราชอาณาจักร" หากเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 8
คลิกช่องกาเครื่องหมาย "ใช้การเสนอราคาเริ่มต้น"
ขั้นตอนที่ 9
คลิกช่องแบบเลื่อนลง "ชื่อบัญชี" และคลิกชื่อสถาบันการเงินสำหรับไฟล์ หากชื่อบัญชีไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" จากนั้นพิมพ์ชื่อบัญชีลงในช่องป้อนข้อมูล
ขั้นตอนที่ 10
คลิกช่องแบบเลื่อนลง "ประเภทบัญชี" และคลิกประเภทบัญชี ตัวอย่างเช่น คลิก "กำลังตรวจสอบ" เพื่อกำหนดบัญชีตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 11
คลิกช่องแบบเลื่อนลง "สกุลเงิน" และคลิกประเภทสกุลเงิน คลิก "USD - US Dollar" สำหรับดอลลาร์สหรัฐ
ขั้นตอนที่ 12
พิมพ์ "หมายเลขเส้นทาง" ลงในช่องป้อนหมายเลขเส้นทาง
ขั้นตอนที่ 13
พิมพ์ "หมายเลขบัญชี" ลงในช่องป้อนหมายเลขบัญชี
ขั้นตอนที่ 14
คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจาก "แถวที่มีทั้งหมด" ในส่วนแถวที่จะส่งออก เพื่อส่งออกไฟล์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 15
คลิก "ดำเนินการต่อ" ไฟล์ที่เลือกจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ QFX
ขั้นตอนที่ 16
นำเข้าไฟล์ QFX ลงใน Intuit Quicken หรือ QuickBooks หรือใช้ไฟล์กับ Microsoft Money
คำเตือน
Add-in ของ QFX Writer มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น
