Att skapa din egen CRM-databas kan verka som en omöjlig uppgift, men du kan använda några av Microsoft Access-databasmallarna för att hjälpa dig. Kundrelationshanteringsdatabasen som ingår i Access ger dig en tabell, frågor, formulär och rapporter för att ge dig en snabbstart på ditt CRM. När du väl har skapat ditt CRM är allt som återstår att göra att lägga till din data och anpassa formulären, frågorna och rapporterna.
Steg 1
Öppna Microsoft Access och leta upp mallgalleriet. För att hitta mallgalleriet i Access 2003, välj "Arkiv" och "Ny". Använd den högra uppgiftsrutan och leta reda på sökrutan för mallar. Skriv "databas". Du kommer att se alla tillgängliga databaser. Ladda ner databasen för försäljningskontakthantering. För att hitta mallgalleriet i Access 2007, välj "Office"-knappen och välj "Ny". Använd den vänstra aktivitetsrutan och välj företagskategori från Microsoft Office online. Databasen för kundrelationshantering finns i affärsmallarna. Ladda ner den här databasen när du har hittat den.
Dagens video
Steg 2
Granska mallen för att säkerställa att den uppfyller dina behov. Mallen kan öppnas för att visa ett formulär för datainmatning. För att visa databasen i sin helhet, välj "F11". Detta låter dig se alla tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler.
Steg 3
Ändra tabellerna och formulären för dina anpassade databasbehov. När du granskar tabellerna och formulären, redigera dem till ditt nuvarande projekt. Detta kan kräva att du redigerar fältegenskaperna för tabellerna och formulären.
Steg 4
Granska Access-relationerna mellan dina tabeller. Om det behövs, ändra dem efter dina behov. Detta kan kräva att bryta relationer eller skapa nya.
Steg 5
Mata in dina data i de anpassade tabellerna och formulären. Du kan importera data direkt till Access-tabellerna eller använda formulären för att manuellt mata in data i Access. Fortsätt sedan med att köra dina frågor och rapporter.
Steg 6
Kör dina frågor. Om mallen inte innehöll frågor använder du frågeguiden eller frågedesignvyn för att skapa frågor. Att använda regler för frågevalidering kan hjälpa dig att hitta data från tabellerna och formulären.
Steg 7
Kör dina anpassade rapporter. Om mallen inte innehöll rapporter, använd rapportguiden eller rapportdesignvyn för att skapa rapporter.
Steg 8
Slutför dina anpassningar genom att spara din databas. Detta kommer att lagra allt ditt arbete och möjliggöra framtida åtkomst till din nya databas.
Tips och varningar
- Om din dator inte automatiskt laddar ner dessa mallar kan du alltid få dem gratis från Microsofts mallgalleri (se Resurser).
