Att slå samman kundregister i QuickBooks kräver noggrann planering. När du har identifierat de poster du vill slå samman, utse en post som den "slutliga" posten och de andra som poster som ska slås samman. Om du spårar jobb med kunder måste du slå samman jobbposter innan du kan konsolidera kundposter. När en enskild individ eller ett företag har mer än en roll i QuickBooks, till exempel en leverantör och en kund, måste du föra separata register. Det finns ingen "ångra"-funktion efter att du slagit samman kundregister, så gör en säkerhetskopia av din QuickBooks-databas innan du försöker konsolidera posterna.
Slår ihop jobb
Om du spårar jobb efter kund i QuickBooks och de två kunderna du går med har jobb tilldelade till dem, måste du först slå ihop jobben innan du kan slå samman kunderna. I kundcenter klickar du på fliken "Kunder och jobb". Dubbelklicka på den slutliga kundposten och skriv ner eller kopiera jobbnamnet högst upp i fönstret. Stäng det fönstret, dubbelklicka på kundposten som ska slås samman, ändra jobbnamnet och klicka på "OK". Välj "Ja" för att bekräfta att du vill slå samman jobben.
Dagens video
Sammanslagna kunder
Sammanfogning av kundposter följer en process som liknar att slå samman jobbposter. Dubbelklicka på den slutliga kundposten och skriv ner eller kopiera kundnamnet exakt som det visas. Stäng det fönstret, dubbelklicka på kundposten som ska slås samman, skriv eller klistra in kundnamnet, klicka på "OK" och välj sedan "Ja" för att bekräfta att du vill slå samman kundposterna.
Samtidiga roller
En kund och en leverantör har olika roller i QuickBooks. Kunder är kopplade till försäljningskvitton och kundreskontra. Leverantörer är kopplade till inköp du gör och leverantörsskulder. När en individ eller ett företag är både kund och leverantör måste du ha två konton, ett som leverantör och ett annat som kund. Eftersom kunden och leverantören inte kan ha exakt samma namn måste du skapa ett namnschema, som att lägga till "_V" till namnet på leverantörsposten och "_C" till namnet på kundposten. Du kan inte kombinera en leverantörspost och en kundpost eller konvertera en kundpost till en leverantör eller en leverantörspost till en kund.
Konsolidera tre eller fler poster
Du kan bara konsolidera två kundposter åt gången. Om du har en kund som har tre eller fler poster måste du kombinera två av posterna och upprepa processen för att slå samman den kombinerade posten med den slutliga kundposten.
