Креирање сопствене базе података за управљање односима са клијентима (ЦРМ) може изгледати као немогућ задатак, али можете да користите неке од шаблона базе података Мицрософт Аццесс да вам помогну. База података за управљање односима са клијентима која је укључена у Аццесс пружа вам табелу, упите, обрасце и извештаје који ће вам дати брзи почетак на вашем ЦРМ-у. Када направите свој ЦРМ, све што је преостало је да додате своје податке и прилагодите обрасце, упите и извештаје.
Корак 1
Отворите Мицрософт Аццесс и пронађите галерију шаблона. Да бисте пронашли галерију шаблона у Аццессу 2003, изаберите „Датотека“ и „Ново“. Користећи десно окно задатака, пронађите оквир за претрагу шаблона. Откуцајте „база података“. Видећете све доступне базе података. Преузмите базу података за управљање контактима за продају. Да бисте пронашли галерију шаблона у Аццессу 2007, изаберите дугме „Оффице“ и изаберите „Ново“. Користећи лево окно задатака, изаберите пословну категорију из Мицрософт канцеларије на мрежи. База података за управљање односима са клијентима налази се у оквиру пословних шаблона. Преузмите ову базу података када је пронађете.
Видео дана
Корак 2
Прегледајте шаблон да бисте били сигурни да испуњава ваше потребе. Шаблон се може отворити да прикаже образац за унос података. Да бисте видели базу података у целини, изаберите „Ф11“. Ово ће вам омогућити да видите све табеле, упите, обрасце, извештаје, макрое и модуле.
Корак 3
Измените табеле и обрасце за потребе ваше прилагођене базе података. Док прегледавате табеле и обрасце, уредите их у свом тренутном пројекту. Ово може захтевати да уредите својства поља табела и образаца.
Корак 4
Прегледајте односе приступа између ваших табела. Ако је потребно, прилагодите их својим потребама. Ово може захтевати прекид односа или стварање нових.
Корак 5
Унесите своје податке у прилагођене табеле и обрасце. Можете увести податке директно у Аццесс табеле или користити обрасце да ручно унесете податке у Аццесс. Затим наставите са покретањем ваших упита и извештаја.
Корак 6
Покрените своје упите. Ако шаблон није садржао упите, користите чаробњак за упите или приказ дизајна упита да бисте креирали упите. Коришћење правила валидације упита може вам помоћи да пронађете податке из табела и образаца.
Корак 7
Покрените своје прилагођене извештаје. Ако шаблон није садржао извештаје, користите чаробњак за извештаје или приказ дизајна извештаја да бисте креирали извештаје.
Корак 8
Завршите прилагођавања тако што ћете сачувати своју базу података. Ово ће сачувати сав ваш рад и омогућити будући приступ вашој новој бази података.
Савети и упозорења
- Ако ваш рачунар не преузме аутоматски ове шаблоне, увек их можете бесплатно преузети из Мицрософт галерије шаблона (погледајте Ресурси).
