Спајање података о корисницима у КуицкБоокс-у захтева пажљиво планирање. Након што идентификујете записе које желите да спојите, одредите један запис као „коначни“ запис, а остале као записе који ће се спојити. Ако пратите послове са клијентима, морате спојити евиденцију послова да бисте могли да консолидујете евиденцију купаца. Када појединац или компанија има више од једне улоге у КуицкБоокс-у, као што су продавац и купац, морате водити засебне евиденције. Не постоји функција „поништавања“ након што спојите евиденцију клијената, па направите резервну копију своје КуицкБоокс базе података пре него што покушате да консолидујете записе.
Спајање послова
Ако пратите послове по клијентима у КуицкБоокс-у и два клијента којима се придружујете имају задатке који су им додељени, прво морате да спојите послове да бисте могли да спојите клијенте. У корисничком центру кликните на картицу „Купци и послови“. Двапут кликните на коначни запис о купцу и запишите или копирајте назив посла на врху прозора. Затворите тај прозор, двапут кликните на запис о клијенту који желите да спојите, промените назив посла и кликните на „ОК“. Изаберите „Да“ да бисте потврдили да желите да спојите послове.
Видео дана
Спајање купаца
Спајање евиденције купаца прати процес сличан спајању евиденције послова. Двапут кликните на коначни запис о купцу и запишите или копирајте име купца тачно онако како се појављује. Затворите тај прозор, двапут кликните на запис о клијенту који желите да спојите, откуцајте или налепите име клијента, кликните на „ОК“ и затим изаберите „Да“ да бисте потврдили да желите да спојите евиденцију о клијентима.
Цонцуррент Ролес
Купац и продавац имају различите улоге у КуицкБоокс-у. Купци су повезани са рачунима о продаји и потраживањима. Продавци су повезани са куповинама које обавите и обавезама за плаћање. Када је појединац или компанија и купац и продавац, морате да одржавате два налога, један као добављач, а други као купац. Пошто купац и добављач не могу имати потпуно исто име, морате осмислити шему именовања, као што је додавање "_В" имену записа о добављачу и "_Ц" имену записа о купцу. Не можете комбиновати запис добављача и запис о купцу или конвертовати запис о купцу у добављача или запис о добављачу у купца.
Обједињавање три или више записа
Можете да обједините само два записа о клијентима истовремено. Ако имате клијента који има три или више записа, морате комбиновати два записа и поновити процес да спојите комбиновани запис са коначним записом о купцу.
