Ustvarjanje lastne baze podatkov za upravljanje odnosov s strankami (CRM) se lahko zdi nemogoča naloga, vendar lahko za pomoč uporabite nekatere predloge baze podatkov Microsoft Access. Baza podatkov za upravljanje odnosov s strankami, ki je vključena v Access, vam ponuja tabelo, poizvedbe, obrazce in poročila, s katerimi lahko hitro začnete uporabljati vaš CRM. Ko ustvarite svoj CRM, vam preostane le še dodati svoje podatke in prilagoditi obrazce, poizvedbe in poročila.
Korak 1
Odprite Microsoft Access in poiščite galerijo predlog. Če želite poiskati galerijo predlog v Accessu 2003, izberite »Datoteka« in »Novo«. V desnem podoknu opravil poiščite iskalno polje predlog. Vnesite "baza podatkov". Videli boste vse razpoložljive baze podatkov. Prenesite bazo podatkov za upravljanje prodajnih stikov. Če želite poiskati galerijo predlog v Accessu 2007, izberite gumb »Office« in izberite »Novo«. V levem podoknu opravil izberite poslovno kategorijo v spletni pisarni Microsoft. Baza podatkov za upravljanje odnosov s strankami se nahaja znotraj poslovnih predlog. Prenesite to bazo podatkov, ko jo najdete.
Video dneva
2. korak
Preglejte predlogo in se prepričajte, da ustreza vašim potrebam. Predloga se lahko odpre in prikaže obrazec za vnos podatkov. Če si želite zbirko podatkov ogledati v celoti, izberite »F11«. Tako si boste lahko ogledali vse tabele, poizvedbe, obrazce, poročila, makre in module.
3. korak
Spremenite tabele in obrazce za vaše prilagojene potrebe baze podatkov. Ko pregledujete tabele in obrazce, jih uredite v trenutnem projektu. Zaradi tega boste morda morali urediti lastnosti polj tabel in obrazcev.
4. korak
Preglejte relacije Access med svojimi tabelami. Po potrebi jih prilagodite svojim potrebam. To lahko zahteva prekinitev odnosov ali ustvarjanje novih.
5. korak
Vnesite svoje podatke v prilagojene tabele in obrazce. Podatke lahko uvozite neposredno v Accessove tabele ali uporabite obrazce za ročni vnos podatkov v Access. Nato nadaljujte z izvajanjem poizvedb in poročil.
6. korak
Zaženite svoje poizvedbe. Če predloga ni vsebovala poizvedb, za ustvarjanje poizvedb uporabite čarovnika za poizvedbe ali pogled zasnove poizvedbe. Uporaba pravil za preverjanje veljavnosti poizvedb vam lahko pomaga pri iskanju podatkov iz tabel in obrazcev.
7. korak
Zaženite prilagojena poročila. Če predloga ni vsebovala poročil, za ustvarjanje poročil uporabite čarovnika za poročila ali pogled načrta poročila.
8. korak
Dokončajte prilagoditve tako, da shranite svojo bazo podatkov. To bo shranilo vse vaše delo in omogočilo prihodnji dostop do vaše nove baze podatkov.
Nasveti in opozorila
- Če vaš računalnik ne prenese samodejno teh predlog, jih lahko vedno brezplačno dobite v Microsoftovi galeriji predlog (glejte Viri).
