Določite poslovni proces, ki ga želite analizirati. To mora biti popolna poslovna transakcija z začetkom in koncem, z vložki in izhodi, ki mora imeti za posledico zadovoljevanje poslovne potrebe. Primer: »Najem uslužbenca« je celoten postopek, medtem ko je »Izpolnite obrazec za najem« korak znotraj procesa, vendar ni smiselno, če ga opravite sami.
Določite vloge v procesu. Vloga je del, ki ga oseba ali skupina ljudi igra v procesu. Vloge morajo biti označene z vrsto dejanja, ki ga izvajajo, ne pa z njihovimi delovnimi mesti ali naslovi oddelkov. Osebo, ki odobri delovno kartico zaposlenega, je treba imenovati "Odobilec časa".
Določite korake postopka, ki so potrebni za dokončanje transakcije. Zajemite vsak podroben korak, ki doda vrednost procesu, tudi če je ta vrednost samo za pregled in zagotovitev, da so bili prejšnji koraki opravljeni pravilno.
Dokumentirajte potek procesa tako, da ustvarite diagram, ki prikazuje vsak korak, vlogo, ki izvaja korak, in informacije, ki tečejo od koraka do koraka. Oštevilčite vsak korak. Določite smer informacij s puščicami, ki gredo od vsakega koraka do naslednjega. Slog "navzkrižnega" diagrama poteka najbolje deluje za prepoznavanje vlog in pretoka informacij med ljudmi ter korakov procesa. V besedilnem delu dokumenta podrobno opišite vsak korak.
