Združevanje zapisov strank v QuickBooks zahteva skrbno načrtovanje. Ko identificirate zapise, ki jih želite združiti, določite en zapis kot "končni" zapis, druge pa kot zapise, ki jih želite spojiti. Če sledite opravilom s strankami, morate pred konsolidacijo evidenc o strankah združiti evidence delovnih mest. Če ima en posameznik ali podjetje več vlog v QuickBooks, kot sta prodajalec in stranka, morate voditi ločene evidence. Ko združite zapise strank, ni funkcije "razveljavi", zato naredite varnostno kopijo baze podatkov QuickBooks, preden poskusite konsolidirati zapise.
Združevanje delovnih mest
Če sledite opravilom po strankah v QuickBooks in imata dve stranki, ki se jima pridružite, dodeljena opravila, morate najprej združiti opravila, preden lahko združite stranke. V centru za stranke kliknite zavihek »Stranke in delovna mesta«. Dvokliknite končni zapis stranke in zapišite ali kopirajte ime opravila na vrhu okna. Zaprite to okno, dvokliknite zapis stranke, ki ga želite združiti, spremenite ime opravila in kliknite »V redu«. Izberite "Da", da potrdite, da želite združiti opravila.
Video dneva
Združevanje strank
Združevanje evidenc strank poteka po postopku, ki je podoben združevanju evidenc delovnih mest. Dvokliknite končni zapis stranke in zapišite ali kopirajte ime stranke točno tako, kot je prikazano. Zaprite to okno, dvokliknite zapis stranke, ki ga želite združiti, vnesite ali prilepite ime stranke, kliknite »V redu« in nato izberite »Da«, da potrdite, da želite združiti zapise strank.
Sočasne vloge
Stranka in prodajalec imata v QuickBooks različni vlogi. Stranke so povezane s potrdili o prodaji in terjatvami. Prodajalci so povezani z nakupi, ki jih opravite, in plačilnimi obveznostmi. Ko je posameznik ali podjetje hkrati stranka in prodajalec, morate voditi dva računa, enega kot prodajalec in drugega kot kupec. Ker stranka in prodajalec ne moreta imeti popolnoma enakega imena, morate oblikovati shemo poimenovanja, na primer dodati "_V" imenu zapisa prodajalca in "_C" imenu zapisa stranke. Ne morete združiti zapisa prodajalca in zapisa o stranki ali pretvoriti zapisa o stranki v prodajalca ali zapisa o prodajalcu v stranko.
Združevanje treh ali več zapisov
Naenkrat lahko združite samo dva zapisa strank. Če imate stranko, ki ima tri ali več zapisov, morate združiti dva zapisa in ponoviti postopek za združitev kombiniranega zapisa s končnim zapisom stranke.
