Šablóny Excelu zahŕňajú štylizované tabuľky a nástroje na triedenie na sledovanie hovorov.
Kredit za obrázok: JumpStock/iStock/Getty Images
Šablóny spoločnosti Microsoft vám umožňujú vytvoriť denník hovorov na sledovanie vašej komunikácie v zošite programu Excel. Tieto šablóny zahŕňajú zoraďovateľné tabuľky s kategóriami, ako sú mená, telefónne čísla a časy hovorov, aby ste mali svoje údaje usporiadané na prezeranie na obrazovke a tlač. Prispôsobte si šablónu pomocou nástrojov na páse s nástrojmi, aby bol obsah zmysluplný. Napríklad prispôsobte denník predaja denníku členstva a potom ho upravte tak, aby bol čitateľný. Aktualizujte denník hovorov na jednom hárku a zoznam kontaktov na inom hárku, aby ste získali prístup k ďalším podrobnostiam, ako sú webové stránky a adresy, na usporiadanie údajov o sieti.
Krok 1
Kliknite na kartu „Súbor“ na páse príkazov a potom vyberte „Nový“, čím otvoríte stránku s miniatúrami šablón.
Video dňa
Krok 2
Do poľa "Hľadať online šablóny" zadajte "Call log" (bez úvodzoviek) a potom stlačte "Enter" pre zobrazenie výsledkov.
Krok 3
Ak chcete zobraziť ukážku zväčšenia a popisu šablóny, vyberte miniatúru „Záznam a organizátor predajných hovorov“. Kliknutím na „Vytvoriť“ alebo „Stiahnuť“ skopírujte túto šablónu do nového excelového zošita.
Krok 4
Ak chcete zobraziť tento pracovný hárok, kliknite na záložku dolného hárka, napríklad „Záznam hovorov o predaji“ alebo „Informácie o kontakte klienta“.
Krok 5
Prispôsobte si dizajn excelovej tabuľky výberom bunky alebo rozsahu buniek a potom kliknite na kartu „Návrh“ na páse nástrojov tabuľky. Kliknutím na tlačidlo „Viac“ v galérii štýlov otvoríte tabuľku štýlov tabuliek a zobrazíte miniatúry v sekciách Vlastné, Svetlé a Stredné. Ak chcete zobraziť ukážku efektu tohto štýlu na stole, ukážte na miniatúru. Ak chcete aktualizovať dizajn tabuľky, vyberte miniatúru, napríklad „Table Style Light 1“. Pokračujte v úprave štýlu bunky, rozsahu buniek alebo celého pracovného hárka s požadovaným vzhľadom.
Krok 6
Zadajte údaje svojich kontaktov do pracovného hárka Kontaktné informácie klienta. Zahrnúť podrobnosti o sekundárnom telefóne ako alternatívne číslo.
Krok 7
Zostavte podrobnosti o hovore na pracovnom hárku Predajných hovorov. Aktualizujte pracovný hárok s kontrolným zoznamom a skontrolujte príslušné položky.
Krok 8
Stlačením "Ctrl-S" uložíte tento zošit v dialógovom okne Uložiť ako. Premenujte súbor a v poli Uložiť ako typ vyberte typ súboru, napríklad „Excel Workbook (*.xlsx)“. Kliknite na „Uložiť“.
Tip
Ak sa pás s nástrojmi tabuľky nezobrazuje s pásom s nástrojmi príkazov, kliknutím na bunku vyvolajte pás s nástrojmi tabuľky a kartu Návrh, kde nájdete ďalšie možnosti štýlu.
Kliknutím na tlačidlo so šípkou v záhlaví tabuľky zobrazíte možnosti filtrovania. Kliknite napríklad na záložku „Záznam hovorov o predaji“, vyberte tlačidlo so šípkou „Čas“ v hlavičke stĺpca a potom vyberte „Zoradiť od najväčšieho po najmenšie“, čím sa najnovšie hovory zobrazia na začiatok denníka.
Stlačením "Ctrl-P" otvoríte stránku tlače a pred tlačou zobrazíte ukážku uloženého zošita. Kliknutím na možnosti „Vlastnosti tlačiarne“ a „Nastavenie strany“ prispôsobíte výtlačky.
Kliknutím a potiahnutím dolnej rukoväte veľkosti tabuľky zmeníte veľkosť tabuľky a zobrazíte viac riadkov pre nové údaje.
Pozor
Informácie v tomto článku sa vzťahujú na Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Môže sa mierne alebo výrazne líšiť od iných verzií alebo produktov.
