Vytvorenie vlastnej databázy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) sa môže zdať ako nemožná úloha, ale na pomoc môžete použiť niektoré šablóny databázy Microsoft Access. Databáza riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktorá je súčasťou Accessu, vám poskytuje tabuľku, dotazy, formuláre a zostavy, ktoré vám umožnia začať s vašim CRM. Po vytvorení CRM už zostáva len pridať údaje a prispôsobiť formuláre, dotazy a zostavy.
Krok 1
Otvorte Microsoft Access a nájdite galériu šablón. Ak chcete nájsť galériu šablón v Accesse 2003, vyberte „Súbor“ a „Nový“. Pomocou pravého panela úloh nájdite vyhľadávacie pole šablón. Napíšte „databáza“. Uvidíte všetky dostupné databázy. Stiahnite si databázu správy kontaktov predaja. Ak chcete nájsť galériu šablón v Accesse 2007, vyberte tlačidlo „Kancelária“ a vyberte „Nové“. Pomocou ľavého panela úloh vyberte kategóriu podnikania z kancelárie Microsoft online. Databáza riadenia vzťahov so zákazníkmi sa nachádza v obchodných šablónach. Stiahnite si túto databázu, keď ju nájdete.
Video dňa
Krok 2
Skontrolujte šablónu, aby ste sa uistili, že spĺňa vaše potreby. Šablóna sa môže otvoriť a zobraziť formulár na zadávanie údajov. Ak chcete zobraziť databázu ako celok, zvoľte "F11." To vám umožní zobraziť všetky tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly.
Krok 3
Upravte tabuľky a formuláre podľa vlastných potrieb databázy. Keď si prezeráte tabuľky a formuláre, upravte ich podľa aktuálneho projektu. To môže vyžadovať úpravu vlastností polí tabuliek a formulárov.
Krok 4
Skontrolujte vzťahy prístupu medzi vašimi tabuľkami. V prípade potreby ich upravte podľa svojich potrieb. To môže vyžadovať prerušenie vzťahov alebo vytvorenie nových.
Krok 5
Zadajte svoje údaje do prispôsobených tabuliek a formulárov. Údaje môžete importovať priamo do tabuliek Accessu alebo použiť formuláre na manuálne zadávanie údajov do Accessu. Potom pokračujte v spúšťaní dotazov a prehľadov.
Krok 6
Spustite svoje dotazy. Ak šablóna neobsahovala dotazy, na vytvorenie dotazov použite sprievodcu dotazom alebo zobrazenie návrhu dotazu. Používanie pravidiel overovania dotazov vám môže pomôcť nájsť údaje z tabuliek a formulárov.
Krok 7
Spustite svoje prispôsobené prehľady. Ak šablóna neobsahovala zostavy, použite na vytvorenie zostavy sprievodcu zostavou alebo zobrazenie návrhu zostavy.
Krok 8
Dokončite svoje prispôsobenia uložením databázy. Toto uloží všetku vašu prácu a umožní budúci prístup k vašej novej databáze.
Tipy a varovania
- Ak váš počítač automaticky nestiahne tieto šablóny, vždy ich môžete bezplatne získať z galérie šablón spoločnosti Microsoft (pozrite si zdroje).
