Zlúčenie záznamov zákazníkov v QuickBooks si vyžaduje starostlivé plánovanie. Po identifikácii záznamov, ktoré chcete zlúčiť, označte jeden záznam ako „konečný“ záznam a ostatné ako záznamy, ktoré sa majú zlúčiť. Ak sledujete úlohy so zákazníkmi, musíte pred konsolidáciou záznamov zákazníkov zlúčiť záznamy úloh. Ak má jednotlivec alebo spoločnosť viac ako jednu rolu v QuickBooks, ako napríklad predajca a zákazník, musíte viesť samostatné záznamy. Po zlúčení zákazníckych záznamov neexistuje žiadna funkcia „späť“, preto si pred pokusom o konsolidáciu záznamov vytvorte zálohu databázy QuickBooks.
Zlučovanie pracovných miest
Ak v QuickBooks sledujete úlohy podľa zákazníka a dvaja zákazníci, ku ktorým sa pripájate, majú priradené úlohy, pred zlúčením zákazníkov musíte úlohy zlúčiť. V Zákazníckom centre kliknite na kartu „Zákazníci a pracovné miesta“. Dvakrát kliknite na záznam konečného zákazníka a zapíšte si alebo skopírujte názov úlohy v hornej časti okna. Zatvorte toto okno, dvakrát kliknite na záznam zákazníka, ktorý sa má zlúčiť, zmeňte názov úlohy a kliknite na „OK“. Výberom možnosti „Áno“ potvrďte, že chcete úlohy zlúčiť.
Video dňa
Zlučovanie zákazníkov
Zlučovanie záznamov zákazníkov prebieha podobným procesom ako zlučovanie záznamov zákaziek. Dvakrát kliknite na záznam konečného zákazníka a zapíšte si alebo skopírujte meno zákazníka presne tak, ako sa zobrazuje. Zatvorte toto okno, dvakrát kliknite na záznam zákazníka, ktorý sa má zlúčiť, zadajte alebo prilepte meno zákazníka, kliknite na tlačidlo „OK“ a potom výberom možnosti „Áno“ potvrďte, že chcete zlúčiť záznamy zákazníka.
Súbežné roly
Zákazník a predajca majú v QuickBooks rôzne úlohy. Zákazníci sú prepojení s potvrdenkami z predaja a pohľadávkami. Predajcovia sú prepojení s vašimi nákupmi a splatnými účtami. Keď je jednotlivec alebo spoločnosť zároveň zákazníkom aj dodávateľom, musíte mať dva účty, jeden ako dodávateľ a druhý ako zákazník. Pretože zákazník a dodávateľ nemôžu mať presne rovnaký názov, musíte navrhnúť schému pomenovania, ako napríklad pripojenie „_V“ k názvu záznamu dodávateľa a „_C“ k názvu záznamu zákazníka. Nemôžete kombinovať záznam dodávateľa a záznam zákazníka alebo konvertovať záznam zákazníka na dodávateľa alebo záznam dodávateľa na zákazníka.
Konsolidácia troch alebo viacerých záznamov
Naraz môžete konsolidovať iba dva záznamy o zákazníkoch. Ak máte zákazníka, ktorý má tri alebo viac záznamov, musíte skombinovať dva záznamy a zopakovať proces na zlúčenie kombinovaného záznamu s konečným záznamom zákazníka.
