Создание собственной базы данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может показаться невыполнимой задачей, но вы можете использовать некоторые шаблоны баз данных Microsoft Access, которые помогут вам. База данных управления взаимоотношениями с клиентами, включенная в Access, предоставляет вам таблицы, запросы, формы и отчеты, которые помогут вам быстро приступить к работе с CRM. После создания CRM остается только добавить данные и настроить формы, запросы и отчеты.
Шаг 1
Откройте Microsoft Access и найдите галерею шаблонов. Чтобы найти галерею шаблонов в Access 2003, выберите «Файл» и «Создать». На правой панели задач найдите поле поиска шаблонов. Типа «база данных». Вы увидите все доступные базы данных. Загрузите базу данных управления контактами по продажам. Чтобы найти галерею шаблонов в Access 2007, нажмите кнопку «Office» и выберите «Создать». На левой панели задач выберите бизнес-категорию в онлайн-офисе Microsoft. База данных управления взаимоотношениями с клиентами находится в бизнес-шаблонах. Загрузите эту базу данных, как только найдете ее.
Видео дня
Шаг 2
Просмотрите шаблон, чтобы убедиться, что он соответствует вашим потребностям. Шаблон может открываться для отображения формы для ввода данных. Чтобы просмотреть базу данных целиком, выберите «F11». Это позволит вам просматривать все таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.
Шаг 3
Измените таблицы и формы в соответствии с вашими индивидуальными потребностями в базе данных. По мере просмотра таблиц и форм редактируйте их в соответствии с текущим проектом. Это может потребовать от вас редактирования свойств полей таблиц и форм.
Шаг 4
Просмотрите отношения доступа между вашими таблицами. При необходимости измените их под свои нужды. Это может потребовать разрыва отношений или создания новых.
Шаг 5
Введите свои данные в настраиваемые таблицы и формы. Вы можете импортировать данные непосредственно в таблицы Access или использовать формы для ручного ввода данных в Access. Затем приступайте к выполнению ваших запросов и отчетов.
ШАГ 6
Запустите свои запросы. Если шаблон не содержал запросов, используйте мастер запросов или представление конструктора запросов для создания запросов. Использование правил проверки запросов может помочь вам найти данные из таблиц и форм.
Шаг 7
Создавайте индивидуальные отчеты. Если шаблон не содержал отчетов, используйте мастер отчетов или представление дизайна отчета для создания отчетов.
Шаг 8
Завершите свои настройки, сохранив базу данных. Это сохранит всю вашу работу и обеспечит доступ к вашей новой базе данных в будущем.
Советы и предупреждения
- Если ваш компьютер не загружает эти шаблоны автоматически, вы всегда можете получить их бесплатно из галереи шаблонов Microsoft (см. Ресурсы).
