Объединение записей клиентов в QuickBooks требует тщательного планирования. После того, как вы определите записи, которые хотите объединить, назначьте одну запись «последней» записью, а остальные - записями, которые необходимо объединить. Если вы отслеживаете вакансии с клиентами, вам необходимо объединить записи о вакансиях, прежде чем вы сможете объединить записи о клиентах. Когда отдельное лицо или компания играет более одной роли в QuickBooks, например, поставщик и заказчик, вы должны вести отдельные записи. После объединения записей клиентов функция «отменить» не действует, поэтому сделайте резервную копию базы данных QuickBooks, прежде чем пытаться объединить записи.
Объединение вакансий
Если вы отслеживаете задания по клиентам в QuickBooks и двум клиентам, к которым вы присоединяетесь, назначены задания, вы должны сначала объединить задания, прежде чем вы сможете объединить клиентов. В Центре поддержки клиентов перейдите на вкладку «Клиенты и вакансии». Дважды щелкните последнюю запись о клиенте и запишите или скопируйте название задания в верхней части окна. Закройте это окно, дважды щелкните запись клиента, которую нужно объединить, измените имя задания и нажмите «ОК». Выберите «Да», чтобы подтвердить, что вы хотите объединить задания.
Видео дня
Слияние клиентов
Процесс слияния записей клиентов аналогичен слиянию записей о вакансиях. Дважды щелкните последнюю запись о клиенте и запишите или скопируйте имя клиента в том виде, в котором оно отображается. Закройте это окно, дважды щелкните запись клиента, которую нужно объединить, введите или вставьте имя клиента, нажмите «ОК», а затем выберите «Да», чтобы подтвердить, что вы хотите объединить записи клиентов.
Параллельные роли
У покупателя и продавца разные роли в QuickBooks. Клиенты привязаны к товарным чекам и дебиторской задолженности. Продавцы связаны с вашими покупками и кредиторской задолженностью. Когда физическое лицо или компания одновременно являются покупателем и поставщиком, вы должны вести две учетные записи, одну как поставщика, а другую как покупателя. Поскольку у клиента и поставщика не может быть одного и того же имени, вы должны разработать схему именования, такую как добавление «_V» к имени записи поставщика и «_C» к имени записи клиента. Вы не можете объединить запись поставщика и запись клиента или преобразовать запись клиента в поставщика или запись поставщика в клиента.
Объединение трех или более записей
Одновременно можно объединить только две записи о клиентах. Если у вас есть клиент, у которого есть три или более записей, вы должны объединить две записи и повторить процесс для объединения объединенной записи с окончательной записью клиента.
