Crearea propriei baze de date de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) poate părea o sarcină imposibilă, dar puteți folosi unele dintre șabloanele bazei de date Microsoft Access pentru a vă ajuta. Baza de date de gestionare a relațiilor cu clienții inclusă în Access vă oferă un tabel, interogări, formulare și rapoarte pentru a vă oferi un început rapid în CRM. Odată ce ați creat CRM-ul, tot ce rămâne de făcut este să vă adăugați datele și să personalizați formularele, interogările și rapoartele.
Pasul 1
Deschideți Microsoft Access și găsiți galeria de șabloane. Pentru a găsi galeria de șabloane în Access 2003, selectați „Fișier” și „Nou”. Folosind panoul de activități din dreapta, localizați caseta de căutare șabloane. Tastați „bază de date”. Veți vedea toate bazele de date disponibile. Descărcați baza de date de gestionare a contactelor de vânzări. Pentru a găsi galeria de șabloane în Access 2007, selectați butonul „Office” și selectați „Nou”. Folosind panoul de activități din stânga, selectați categoria de afaceri din Microsoft Office online. Baza de date de gestionare a relațiilor cu clienții este localizată în șabloanele de afaceri. Descărcați această bază de date odată ce ați localizat-o.
Videoclipul zilei
Pasul 2
Examinați șablonul pentru a vă asigura că corespunde nevoilor dvs. Șablonul se poate deschide pentru a afișa un formular pentru introducerea datelor. Pentru a vizualiza baza de date în întregime, selectați „F11”. Acest lucru vă va permite să vizualizați toate tabelele, interogările, formularele, rapoartele, macrocomenzile și modulele.
Pasul 3
Modificați tabelele și formularele pentru nevoile dvs. personalizate ale bazei de date. Pe măsură ce examinați tabelele și formularele, editați-le în proiectul dvs. curent. Acest lucru poate necesita să editați proprietățile câmpului tabelelor și formularelor.
Pasul 4
Examinați relațiile de acces dintre tabelele dvs. Dacă este necesar, modificați-le în funcție de nevoile dvs. Acest lucru poate necesita ruperea relațiilor sau crearea altora noi.
Pasul 5
Introduceți datele dvs. în tabele și formulare personalizate. Puteți importa date direct în tabelele Access sau utilizați formularele pentru a introduce manual date în Access. Apoi continuați să rulați interogările și rapoartele dvs.
Pasul 6
Rulați interogările dvs. Dacă șablonul nu conținea interogări, utilizați expertul de interogare sau vizualizarea de proiectare a interogărilor pentru a crea interogări. Utilizarea regulilor de validare a interogărilor vă poate ajuta să găsiți date din tabele și formulare.
Pasul 7
Rulați rapoartele dvs. personalizate. Dacă șablonul nu conținea rapoarte, utilizați expertul pentru rapoarte sau vizualizarea de proiectare a rapoartelor pentru a crea rapoarte.
Pasul 8
Finalizați personalizările prin salvarea bazei de date. Aceasta va stoca toată munca dvs. și va permite accesul viitor la noua dvs. bază de date.
Sfaturi și avertismente
- Dacă computerul dvs. nu descarcă automat aceste șabloane, le puteți obține oricând gratuit din galeria de șabloane Microsoft (consultați Resurse).
