Îmbinarea înregistrărilor clienților în QuickBooks necesită o planificare atentă. După ce identificați înregistrările pe care doriți să le îmbinați, desemnați o înregistrare ca înregistrare „finală” și celelalte ca înregistrări de îmbinat. Dacă urmăriți joburile cu clienții, trebuie să îmbinați înregistrările jobului înainte de a putea consolida înregistrările clienților. Când o singură persoană sau companie are mai multe roluri în QuickBooks, cum ar fi un furnizor și un client, trebuie să păstrați înregistrări separate. Nu există nicio funcție de „anulare” după îmbinarea înregistrărilor clienților, așa că faceți o copie de rezervă a bazei de date QuickBooks înainte de a încerca orice consolidare a înregistrărilor.
Fuzionarea locurilor de muncă
Dacă urmăriți joburile în funcție de client în QuickBooks și cei doi clienți la care vă alăturați au joburi atribuite, mai întâi trebuie să îmbinați joburile înainte de a putea fuziona clienții. În Centrul pentru clienți, faceți clic pe fila „Clienți și locuri de muncă”. Faceți dublu clic pe înregistrarea finală a clientului și notați sau copiați numele jobului în partea de sus a ferestrei. Închideți acea fereastră, faceți dublu clic pe înregistrarea clientului care urmează să fie îmbinat, schimbați numele jobului și faceți clic pe „OK”. Selectați „Da” pentru a confirma că doriți să îmbinați joburile.
Videoclipul zilei
Fuzionarea Clienților
Fuzionarea înregistrărilor clienților urmează un proces similar cu fuzionarea înregistrărilor de locuri de muncă. Faceți dublu clic pe înregistrarea finală a clientului și notați sau copiați numele clientului exact așa cum apare. Închideți acea fereastră, faceți dublu clic pe înregistrarea clientului care urmează să fie îmbinată, tastați sau lipiți numele clientului, faceți clic pe „OK” și apoi alegeți „Da” pentru a confirma că doriți să îmbinați înregistrările clienților.
Roluri concurente
Un client și un furnizor au roluri diferite în QuickBooks. Clienții sunt legați de chitanțele de vânzări și conturile de încasat. Furnizorii sunt legați de achizițiile pe care le faceți și de conturile de plătit. Când o persoană sau o companie este atât client, cât și vânzător, trebuie să păstrați două conturi, unul ca furnizor și altul ca client. Deoarece clientul și vânzătorul nu pot avea exact același nume, trebuie să creați o schemă de denumire, cum ar fi adăugarea „_V” la numele înregistrării furnizorului și „_C” la numele înregistrării clientului. Nu puteți combina o înregistrare de furnizor și o înregistrare de client sau converti o înregistrare de client într-un furnizor sau o înregistrare de furnizor într-un client.
Consolidarea a trei sau mai multe înregistrări
Puteți consolida doar două înregistrări de clienți simultan. Dacă aveți un client care are trei sau mai multe înregistrări, trebuie să combinați două dintre înregistrări și să repetați procesul pentru a îmbina înregistrarea combinată cu înregistrarea finală a clientului.
