Rumores de que fabricante de smartphones e PDAs Palma que podem estar à venda estão girando há meses - e, infelizmente, não foram aliviados pelo anúncio de alto perfil, mas mal recebido, da empresa sobre seu Palm Foleo dispositivo palmtop. Agora a empresa anunciou um grande “recapitalização estratégica”que fará com que a Palm receba US$ 325 milhões da empresa de ações Parceiros de Elevação em troca de 25% na empresa. Além disso, a Palm adicionará dois ex-executivos da Apple ao conselho da empresa – Jon Rubinstein, ex-chefe da divisão iPod da Apple, e Fred Anderson, ex-CFO de longa data da Apple - junto com Roger da Elevation McNamee.
“Como resultado desta transação, fortaleceremos a equipe de liderança da Palm e criaremos uma estrutura de capital mais eficaz, o que nos coloca em uma ótima posição para atrair novos talentos, fortalecer significativamente nossas capacidades de execução e entregar valor aos acionistas no longo prazo”, disse Ed Colligan, presidente e CEO da Palm, em um comunicado. declaração
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A Elevation Partners é uma empresa de private equity de quase US$ 2 bilhões cujo sócio mais conhecido é Bono, vocalista do U2. Anderson e McNamee também são sócios fundadores. Fred Anderson recentemente ganhou as manchetes por liquidando acusações com a SEC– e pagando cerca de US$ 3,5 milhões em multas – por opções de ações retroativas na Apple, contradizendo publicamente as lembranças dos acontecimentos do CEO da Apple, Steve Jobs.
Pelo acordo, a Elevation comprará US$ 325 milhões em ações preferenciais da Palm a US$ 8,50 por ação, o que significa que a Elevation deterá cerca de 25% das ações em circulação da empresa. Além disso, a Palm garantiu US$ 400 milhões em novos financiamentos e uma linha de crédito rotativo de US$ 40 milhões. O investimento da Elevation e os US$ 400 milhões serão usados em parte para financiar uma distribuição em dinheiro de US$ 9 por ação aos investidores. A Palm estima que quase US$ 940 milhões serão pagos aos investidores; A elevação não será elegível para receber dinheiro da distribuição. O pagamento reduzirá a proporção da empresa detida pelos actuais accionistas para cerca de 75 por cento.
Quando a transação for concluída, Job Rubinstein assumirá o cargo de presidente executivo do conselho da Palm; Rubinstein atuou anteriormente como vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple e chefe da divisão iPod da Apple. Anderson e McNamee, da Elevation, farão parte do conselho de administração da Palm, substituindo Eric Benhamou e D. Scott Mercer; com a adição de Rubinstein, o conselho da Palm será ampliado de oito para nove assentos.
A injeção de dinheiro pode ajudar a fabricante de PDAs e smartphones a se recuperar. A Palm tem lutado durante anos para passar do enfraquecido mercado de PDAs para os smartphones, e tem travou uma batalha tortuosa pelo seu próprio Palm OS, primeiro vendendo o sistema operacional e depois sendo forçado a comprar de volta uma licença perpétua. No entanto, após o anúncio do Palm Foleo, os analistas não têm certeza do que a Palm pode ter na manga, se é que existe alguma coisa, que a torna um alvo de investimento atraente.
“Este é de longe o maior investimento que a Elevation já fez, o que reflete o nosso entusiasmo pela Palm e pela sua oportunidade. Este investimento enquadra-se perfeitamente na estratégia de investimento da Elevation de parceria com grandes equipas de gestão para transformar negócios em indústrias com mudanças tecnológicas dinâmicas”, disse Roger McNamee. “Vemos a Palm como uma posição única para fornecer soluções integradas de software e hardware que impulsionarão a próxima geração de computação móvel.”
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