Criar seu próprio banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode parecer uma tarefa impossível, mas você pode usar alguns dos modelos de banco de dados do Microsoft Access para ajudá-lo. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente incluído no Access fornece uma tabela, consultas, formulários e relatórios para dar a você um impulso inicial em seu CRM. Depois de criar seu CRM, tudo o que resta fazer é adicionar seus dados e personalizar os formulários, consultas e relatórios.
Passo 1
Abra o Microsoft Access e localize a galeria de modelos. Para encontrar a galeria de modelos no Access 2003, selecione "Arquivo" e "Novo". Usando o painel de tarefas direito, localize a caixa de pesquisa de modelos. Digite "banco de dados". Você verá todos os bancos de dados disponíveis. Baixe o banco de dados de gerenciamento de contatos de vendas. Para encontrar a galeria de modelos no Access 2007, selecione o botão "Office" e selecione "Novo". Usando o painel de tarefas esquerdo, selecione a categoria de negócios do Microsoft office online. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente está localizado nos modelos de negócios. Baixe este banco de dados assim que localizá-lo.
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Passo 2
Revise o modelo para garantir que ele atenda às suas necessidades. O modelo pode ser aberto para exibir um formulário para entrada de dados. Para visualizar o banco de dados em sua totalidade, selecione "F11". Isso permitirá que você visualize todas as tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos.
etapa 3
Modifique as tabelas e formulários para suas necessidades de banco de dados customizado. Ao revisar as tabelas e formulários, edite-os em seu projeto atual. Isso pode exigir que você edite as propriedades dos campos das tabelas e formulários.
Passo 4
Revise as relações de acesso entre suas tabelas. Se necessário, modifique-os de acordo com suas necessidades. Isso pode exigir o rompimento de relacionamentos ou a criação de novos.
Etapa 5
Insira seus dados em tabelas e formulários personalizados. Você pode importar dados diretamente para as tabelas do Access ou usar os formulários para inserir dados manualmente no Access. Em seguida, execute suas consultas e relatórios.
Etapa 6
Execute suas consultas. Se o modelo não continha consultas, use o assistente de consulta ou a visualização do design da consulta para criar consultas. O uso de regras de validação de consulta pode ajudá-lo a localizar dados nas tabelas e formulários.
Etapa 7
Execute seus relatórios personalizados. Se o modelo não contiver relatórios, use o assistente de relatório ou a exibição de design de relatório para criar relatórios.
Etapa 8
Conclua suas personalizações salvando seu banco de dados. Isso armazenará todo o seu trabalho e permitirá acesso futuro ao seu novo banco de dados.
Dicas e avisos
- Se o seu computador não baixar automaticamente esses modelos, você sempre pode obtê-los gratuitamente na galeria de modelos da Microsoft (consulte Recursos).
