Dane rachunków bankowych przechowywane w plikach OFX można łatwo odczytać w Excelu.
Źródło obrazu: RobinsonBecquart/iStock/Getty Images
OFX (akronim oznaczający otwartą wymianę finansową) to format pliku używany do przechowywania informacji finansowych i bankowych (takich jak wyciągi bankowe, aktywność na koncie i historia transakcji). Zdecydowana większość instytucji bankowych oferuje klientom możliwość pobrania plików OFX ich działalności bankowej do analizy w oprogramowaniu do przygotowywania finansów i podatków. Chociaż program Microsoft Excel nie obsługuje importowania plików OFX od razu po zainstalowaniu, nadal można otworzyć plik, ponieważ dane są przechowywane w formacie XML. Excel może natywnie odczytać dowolny plik XML i automatycznie przeanalizować plik do łatwego do odczytania formatu.
Krok 1
Uruchom program Excel, kliknij „Plik” i wybierz „Otwórz”.
Wideo dnia
Krok 2
Kliknij menu rozwijane „Wszystkie pliki programu Excel” i wybierz „Wszystkie pliki”.
Krok 3
Przejdź do lokalizacji pliku OFX, wybierz plik i kliknij „Otwórz”. Zostanie wyświetlony monit programu Excel informujący, że plik OFX ma inny format. Po prostu kliknij „Tak”, aby kontynuować.
Krok 4
Wybierz „Jako tabelę XML”, a następnie kliknij „OK”. Monit programu Excel wskazuje, że schemat tabeli nie istnieje, ale program Excel wygeneruje go na podstawie danych. Po prostu kliknij „OK”, aby kontynuować.
Wskazówka
Niektóre pliki OFX zawierają dodatkowe informacje, które uniemożliwiają prawidłowe zaimportowanie pliku do programu Excel. Jeśli plik nie wyświetla się poprawnie, otwórz plik OFX za pomocą Notatnika lub innego edytora tekstu. Usuń wszystko, co pojawia się przed
Pliki OFX zawierają bogactwo informacji dotyczących Twojej działalności finansowej. W zależności od instytucji finansowej etykiety kolumn danych mogą nie być najbardziej przyjazne dla użytkownika. Dobrym pomysłem jest przejrzenie danych i oznaczenie każdej kolumny bardziej intuicyjną nazwą. Po skonfigurowaniu pliku w programie Excel pamiętaj, aby zapisać go jako dokument programu Excel. Jeśli chcesz uwzględnić dane z przyszłych plików OFX, po prostu otwórz je w programie Excel, a następnie skopiuj i wklej dane do głównego dokumentu programu Excel.
