Scalanie rekordów klientów w QuickBooks wymaga starannego planowania. Po zidentyfikowaniu rekordów, które chcesz scalić, wyznacz jeden rekord jako rekord „końcowy”, a pozostałe jako rekordy do scalenia. Jeśli śledzisz zadania z klientami, musisz scalić rekordy zadań, zanim będzie można skonsolidować rekordy klientów. Gdy pojedyncza osoba lub firma ma więcej niż jedną rolę w QuickBooks, na przykład dostawca i klient, musisz prowadzić oddzielne rejestry. Nie ma funkcji "cofnij" po scaleniu rekordów klientów, więc wykonaj kopię zapasową bazy danych QuickBooks przed próbą konsolidacji rekordów.
Łączenie zadań
Jeśli śledzisz zadania według klientów w QuickBooks, a dwaj klienci, do których dołączasz, mają przypisane zadania, musisz najpierw scalić zadania, zanim będzie można scalić klientów. W Centrum Obsługi Klienta kliknij zakładkę „Klienci i oferty pracy”. Kliknij dwukrotnie rekord klienta końcowego i zapisz lub skopiuj nazwę zlecenia w górnej części okna. Zamknij to okno, kliknij dwukrotnie rekord klienta, który ma zostać scalony, zmień nazwę zadania i kliknij „OK”. Wybierz „Tak”, aby potwierdzić, że chcesz scalić oferty pracy.
Wideo dnia
Łączenie klientów
Scalanie rekordów klientów odbywa się w sposób podobny do scalania rekordów zadań. Kliknij dwukrotnie rekord klienta końcowego i zapisz lub skopiuj nazwę klienta dokładnie tak, jak się pojawia. Zamknij to okno, kliknij dwukrotnie rekord klienta, który ma zostać scalony, wpisz lub wklej nazwę klienta, kliknij „OK”, a następnie wybierz „Tak”, aby potwierdzić, że chcesz scalić rekordy klienta.
Równoczesne role
Klient i dostawca mają różne role w QuickBooks. Klienci są powiązani z dowodami sprzedaży i należnościami. Dostawcy są powiązani z dokonanymi przez Ciebie zakupami i rachunkami do zapłaty. Gdy osoba lub firma jest zarówno klientem, jak i dostawcą, musisz utrzymywać dwa konta, jedno jako dostawca, a drugie jako odbiorca. Ponieważ odbiorca i dostawca nie mogą mieć dokładnie tej samej nazwy, należy opracować schemat nazewnictwa, taki jak dodanie „_V” do nazwy rekordu dostawcy i „_C” do nazwy rekordu klienta. Nie można łączyć rekordu dostawcy i rekordu klienta ani konwertować rekordu klienta na dostawcę lub rekordu dostawcy na klienta.
Konsolidacja trzech lub więcej rekordów
Jednocześnie można skonsolidować tylko dwa rekordy klientów. Jeśli masz klienta, który ma co najmniej trzy rekordy, musisz połączyć dwa rekordy i powtórzyć proces scalania połączonego rekordu z rekordem klienta końcowego.
