Å lage din egen CRM-database kan virke som en umulig oppgave, men du kan bruke noen av Microsoft Access-databasemalene for å hjelpe deg. Kundebehandlingsdatabasen som er inkludert i Access gir deg en tabell, spørringer, skjemaer og rapporter for å gi deg en hurtigstart på CRM. Når du har opprettet din CRM, er det bare å legge til dataene dine og tilpasse skjemaene, spørringene og rapportene.
Trinn 1
Åpne Microsoft Access og finn malgalleriet. For å finne malgalleriet i Access 2003, velg "Fil" og "Ny". Bruk den høyre oppgaveruten, finn søkeboksen for maler. Skriv "database." Du vil se alle tilgjengelige databaser. Last ned salgskontaktdatabasen. For å finne malgalleriet i Access 2007, velg "Office"-knappen og velg "Ny". Bruk den venstre oppgaveruten til å velge virksomhetskategorien fra Microsoft-kontoret online. Databasen for håndtering av kunderelasjoner ligger innenfor forretningsmalene. Last ned denne databasen når du har funnet den.
Dagens video
Steg 2
Se gjennom malen for å sikre at den oppfyller dine behov. Malen kan åpnes for å vise et skjema for datainndata. For å vise databasen i sin helhet, velg "F11." Dette lar deg se alle tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler.
Trinn 3
Endre tabellene og skjemaene for dine tilpassede databasebehov. Mens du går gjennom tabellene og skjemaene, rediger dem til det nåværende prosjektet. Dette kan kreve at du redigerer feltegenskaper for tabellene og skjemaene.
Trinn 4
Se gjennom tilgangsrelasjonene mellom tabellene dine. Om nødvendig, endre dem til dine behov. Dette kan kreve å bryte relasjoner eller skape nye.
Trinn 5
Legg inn dataene dine i de tilpassede tabellene og skjemaene. Du kan importere data direkte til Access-tabellene eller bruke skjemaene til å legge inn data manuelt i Access. Fortsett deretter til å kjøre spørringene og rapportene dine.
Trinn 6
Kjør spørringene dine. Hvis malen ikke inneholdt spørringer, bruk spørringsveiviseren eller spørringsdesignvisningen for å lage spørringer. Bruk av spørringsvalideringsregler kan hjelpe deg med å finne data fra tabellene og skjemaene.
Trinn 7
Kjør tilpassede rapporter. Hvis malen ikke inneholdt rapporter, bruk rapportveiviseren eller rapportdesignvisningen for å lage rapporter.
Trinn 8
Fullfør tilpasningene ved å lagre databasen. Dette vil lagre alt arbeidet ditt og muliggjøre fremtidig tilgang til den nye databasen.
Tips og advarsler
- Hvis datamaskinen din ikke automatisk laster ned disse malene, kan du alltid få dem gratis fra Microsofts malgalleri (se Ressurser).
