Å slå sammen kundeposter i QuickBooks krever nøye planlegging. Etter at du har identifisert postene du vil slå sammen, utpeker du én post som den "endelige" posten og de andre som poster som skal slås sammen. Hvis du sporer jobber med kunder, må du slå sammen jobbposter før du kan konsolidere kundeposter. Når en enkelt person eller et enkelt selskap har mer enn én rolle i QuickBooks, for eksempel en leverandør og en kunde, må du føre separate poster. Det er ingen "angre"-funksjon etter at du slår sammen kundeposter, så ta en sikkerhetskopi av QuickBooks-databasen din før du prøver å konsolidere poster.
Slå sammen jobber
Hvis du sporer jobber etter kunde i QuickBooks og de to kundene du blir med i har jobber tildelt dem, må du først slå sammen jobbene før du kan slå sammen kundene. I kundesenteret klikker du på fanen "Kunder og jobber". Dobbeltklikk på den endelige kundeposten og skriv ned eller kopier jobbnavnet øverst i vinduet. Lukk det vinduet, dobbeltklikk på kundeposten som skal slås sammen, endre jobbnavnet og klikk "OK". Velg "Ja" for å bekrefte at du vil slå sammen jobbene.
Dagens video
Sammenslåing av kunder
Sammenslåing av kundeposter følger en prosess som ligner på å slå sammen jobbposter. Dobbeltklikk på den endelige kundeposten og skriv ned eller kopier kundenavnet nøyaktig slik det vises. Lukk det vinduet, dobbeltklikk på kundeposten som skal slås sammen, skriv eller lim inn kundenavnet, klikk "OK" og velg deretter "Ja" for å bekrefte at du vil slå sammen kundepostene.
Samtidige roller
En kunde og en leverandør har forskjellige roller i QuickBooks. Kunder er knyttet til salgskvitteringer og kundefordringer. Leverandører er knyttet til kjøp du gjør og leverandørgjeld. Når en person eller bedrift er både kunde og leverandør, må du ha to kontoer, en som leverandør og en annen som kunde. Fordi kunden og leverandøren ikke kan ha nøyaktig samme navn, må du lage et navneskjema, for eksempel å legge til "_V" til navnet på leverandørposten og "_C" til navnet på kundeposten. Du kan ikke kombinere en leverandørpost og en kundepost eller konvertere en kundepost til en leverandør eller en leverandørpost til en kunde.
Konsolidere tre eller flere poster
Du kan bare konsolidere to kundeposter om gangen. Hvis du har en kunde som har tre eller flere poster, må du kombinere to av postene og gjenta prosessen for å slå sammen den kombinerte posten med den endelige kundeposten.
