Het maken van uw eigen CRM-database (Customer Relationship Management) kan een onmogelijke taak lijken, maar u kunt enkele van de Microsoft Access-databasesjablonen gebruiken om u te helpen. De database voor klantrelatiebeheer in Access biedt u een tabel, query's, formulieren en rapporten om u een vliegende start te geven met uw CRM. Nadat u uw CRM hebt gemaakt, hoeft u alleen nog maar uw gegevens toe te voegen en de formulieren, query's en rapporten aan te passen.
Stap 1
Open Microsoft Access en zoek de sjabloongalerij. Om de sjabloongalerij in Access 2003 te vinden, selecteert u "Bestand" en "Nieuw". Zoek in het rechter taakvenster het zoekvak voor sjablonen. Typ 'database'. U ziet alle beschikbare databases. Download de database voor het beheer van verkoopcontacten. Om de sjabloongalerij in Access 2007 te vinden, selecteert u de "Office"-knop en selecteert u "Nieuw". Selecteer met behulp van uw linker taakvenster de bedrijfscategorie van het Microsoft-kantoor online. De database voor klantrelatiebeheer bevindt zich in de zakelijke sjablonen. Download deze database zodra u deze hebt gevonden.
Video van de dag
Stap 2
Bekijk de sjabloon om er zeker van te zijn dat deze aan uw behoeften voldoet. De sjabloon kan worden geopend om een formulier voor gegevensinvoer weer te geven. Selecteer "F11" om de database in zijn geheel te bekijken. Hiermee kunt u alle tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules bekijken.
Stap 3
Pas de tabellen en formulieren aan voor uw aangepaste databasebehoeften. Terwijl u de tabellen en formulieren bekijkt, bewerkt u ze naar uw huidige project. Hiervoor moet u mogelijk veldeigenschappen van de tabellen en formulieren bewerken.
Stap 4
Bekijk de toegangsrelaties tussen uw tabellen. Pas ze indien nodig aan uw behoeften aan. Dit kan het verbreken van relaties of het creëren van nieuwe vereisen.
Stap 5
Voer uw gegevens in de aangepaste tabellen en formulieren in. U kunt gegevens rechtstreeks in de Access-tabellen importeren of de formulieren gebruiken om handmatig gegevens in de Access in te voeren. Ga vervolgens verder met het uitvoeren van uw vragen en rapporten.
Stap 6
Voer uw zoekopdrachten uit. Als de sjabloon geen query's bevat, gebruikt u de querywizard of de queryontwerpweergave om query's te maken. Met behulp van queryvalidatieregels kunt u gegevens uit de tabellen en formulieren vinden.
Stap 7
Voer uw aangepaste rapporten uit. Als de sjabloon geen rapporten bevat, gebruikt u de rapportwizard of de rapportontwerpweergave om rapporten te maken.
Stap 8
Voltooi uw aanpassingen door uw database op te slaan. Dit zal al uw werk opslaan en toekomstige toegang tot uw nieuwe database mogelijk maken.
Tips en waarschuwingen
- Als uw computer deze sjablonen niet automatisch downloadt, kunt u ze altijd gratis krijgen van de Microsoft-sjabloongalerij (zie bronnen).
