Savas klientu attiecību pārvaldības (CRM) datu bāzes izveide var šķist neiespējams uzdevums, taču varat izmantot dažas Microsoft Access datu bāzes veidnes, lai palīdzētu jums. Programmā Access iekļautā klientu attiecību pārvaldības datu bāze nodrošina tabulu, vaicājumus, veidlapas un atskaites, lai sniegtu tūlītēju CRM sākumu. Kad esat izveidojis savu CRM, atliek tikai pievienot savus datus un pielāgot veidlapas, vaicājumus un pārskatus.
1. darbība
Atveriet Microsoft Access un atrodiet veidņu galeriju. Lai programmā Access 2003 atrastu veidņu galeriju, atlasiet "Fails" un "Jauns". Izmantojot labo uzdevumrūti, atrodiet veidņu meklēšanas lodziņu. Ierakstiet "datu bāze". Jūs redzēsit visas pieejamās datu bāzes. Lejupielādējiet pārdošanas kontaktu pārvaldības datu bāzi. Lai programmā Access 2007 atrastu veidņu galeriju, atlasiet pogu Birojs un atlasiet Jauns. Izmantojot kreiso uzdevumrūti, Microsoft Office tiešsaistē atlasiet uzņēmuma kategoriju. Klientu attiecību pārvaldības datu bāze atrodas biznesa veidnēs. Kad esat to atradis, lejupielādējiet šo datubāzi.
Dienas video
2. darbība
Pārskatiet veidni, lai pārliecinātos, ka tā atbilst jūsu vajadzībām. Veidne var tikt atvērta, lai parādītu veidlapu datu ievadei. Lai skatītu datubāzi kopumā, atlasiet "F11". Tas ļaus jums skatīt visas tabulas, vaicājumus, veidlapas, atskaites, makro un moduļus.
3. darbība
Mainiet tabulas un veidlapas savām pielāgotajām datu bāzes vajadzībām. Pārskatot tabulas un veidlapas, rediģējiet tās atbilstoši pašreizējam projektam. Iespējams, jums būs jārediģē tabulu un veidlapu lauka rekvizīti.
4. darbība
Pārskatiet piekļuves attiecības starp jūsu tabulām. Ja nepieciešams, mainiet tos atbilstoši savām vajadzībām. Tam var būt nepieciešams pārtraukt attiecības vai izveidot jaunas.
5. darbība
Ievadiet savus datus pielāgotajās tabulās un veidlapās. Varat importēt datus tieši Access tabulās vai izmantot veidlapas, lai manuāli ievadītu datus programmā Access. Pēc tam turpiniet ar vaicājumu un pārskatu izpildi.
6. darbība
Izpildiet savus vaicājumus. Ja veidnē nebija vaicājumu, izmantojiet vaicājumu vedni vai vaicājuma noformējuma skatu, lai izveidotu vaicājumus. Vaicājuma validācijas kārtulu izmantošana var palīdzēt atrast datus tabulās un veidlapās.
7. darbība
Palaidiet savus pielāgotos pārskatus. Ja veidnē nebija atskaišu, izmantojiet atskaites vedni vai atskaites noformējuma skatu, lai izveidotu atskaites.
8. darbība
Pabeidziet pielāgojumus, saglabājot datu bāzi. Tas saglabās visu jūsu darbu un nodrošinās turpmāku piekļuvi jaunajai datubāzei.
Padomi un brīdinājumi
- Ja jūsu dators šīs veidnes nelejupielādē automātiski, vienmēr varat tās iegūt bez maksas no Microsoft veidņu galerijas (skatiet sadaļu Resursi).
